南蠻共有三州。

　　三州：皖州、瀾州、江州。

　　南蠻地域面積共計七十萬平方公里，多大江大河，氣候潮濕悶熱，不宜居住，當(dāng)?shù)鼐用穸酁殚_化不久的原始部落之人。此地故稱稱“南蠻”。

　　南蠻多奇獸、怪草、異樹、詭花。傳說中的九火朝天鳳、八角白梅鹿、化形草、血滴樹、霧里百香花……都在南蠻。

　　中央在南蠻駐扎的部隊(duì)分成三鎮(zhèn)，各自鎮(zhèn)守三州，以防南蠻發(fā)生兵變。但因南蠻之地經(jīng)濟(jì)異常落后，每年所上繳的賦稅尚不足支付三鎮(zhèn)軍費(fèi)，朝中大臣多建議撤回三鎮(zhèn)軍隊(duì)，以節(jié)省開支，改善民生。然而從高祖到哀帝，這三鎮(zhèn)軍隊(duì)都未曾撤銷。