鮮卑拓跋部和慕容部是鮮卑族中兩個大的部落，一同統治著納格蘭東部平原的南部區域。在這個區域，生活著無數小部落，既有鮮卑人也有匈奴人。以前，他們分屬兩個大部落。不過，自從慕容部營地被毀，旗下的部落都紛紛改投拓跋部。

　　阿木是一名匈奴人，原本生活在中部草原。在那里，阿木一家擁有一片廣闊的草場，牛羊無數。阿木的父親去世后，一切都改變了。阿木的父親是匈奴大單于麾下的一名千夫長，作戰勇猛，深受大單于喜愛。匈奴人稱霸草原的地位一直受到鮮卑人的挑戰，徹底和實力強大的鮮卑人開戰顯然會使匈奴元氣大傷。權衡之下，匈奴人和鮮卑人達成妥協。鮮卑承認匈奴對納格蘭大草原中部的統治，但匈奴人必須幫助鮮卑人擊敗東胡族并吞下整個東部草原。于是，東胡族的噩夢開始了。在匈奴人和鮮卑人的兩面夾攻之下，東胡節節敗退，幾萬英勇戰士戰死沙場，只剩下近萬老弱婦孺和殘兵被圍困在營地。阿木的父親作為大單于的愛將，在這一戰中也立下大功，鮮卑大單于還送了一把金刀作為獎賞。不過，在如何處置剩下的東胡族人的問題上，匈奴和鮮卑鬧翻了。鮮卑人為了永絕后患提議將東胡滅族，匈奴大單于不同意這一殘忍的計劃，憤然命令匈奴軍隊退出戰斗。阿木的父親率部離開的那一天正好是鮮卑人開始行動的日子。他看到一個只剩下一只胳膊的東胡戰士死死撐住一面旗，旗面上畫著一只狼在仰天咆哮，即使一名鮮卑人手中的刀刺進他的胸膛，他也沒有松手。鮮卑人四處放火，將殘存的東胡人驅趕到營地中央，一隊鮮卑騎兵策馬沖過來，將無力反抗的老人和孩子屠殺殆盡。回歸部落后，阿木的父親因為在這一戰中的功勞得到大量賞賜。隨后，他被解除了千夫長的職務，大單于不需要一個因為傷痛連刀都拿不起來的戰士。

　　為了躲避以往的仇敵，阿木一家離開匈奴部落，來到鮮卑人這里尋求庇護。經過很長時間的掙扎，阿木的父親最終還是死去了，病魔奪走了這個家庭唯一的依靠。在他臥病在床的日子里，經常給阿木講故事，其中就有那面蒼狼旗的故事。父親去世后，阿木為了維持生計，為鮮卑人放牧。

　　這一天，阿木和往常一樣騎著一匹小馬放牧羊群。突然，阿木感覺到地面在顫抖，未曾經歷過戰爭的他還茫然無措。下一刻，無數的騎兵從遠方奔來，他們排著奇怪的陣型，如同一條長蛇。騎兵中央有一面旗幟，一頭咆哮的蒼狼栩栩如生。騎兵轉瞬而至，阿木不敢逃跑，只能留在原地，等待命運的裁決。一名騎兵來到阿木面前，沉聲問道：“你是什么人？這附近有幾個鮮卑部落？”阿木聲音顫抖地回答：“我是匈奴人，附近有3個鮮卑人部落。”

　　這名騎士正是胡狼，他率領蒼狼騎一路攻破了幾個鮮卑小部落，如今正要進入拓跋部腹地。胡狼沒打算為難一個放牧的小孩，轉身準備離開。“你是東胡人嗎？”一個好奇的聲音在背后響起。胡狼猛地回過頭來，凌厲的目光盯住阿木：”你怎么知道東胡人？“阿木顯然被嚇住了，結結巴巴地說道：”我，我的父親給我講過那面旗幟。他說那是東胡人不屈的意志。“胡狼臉色柔和下來，什么也沒說，策馬回到騎兵隊伍中。

　　蒼狼騎斥候很快找到了附近的鮮卑部落，那是一個擁有幾千人的中型部落。蒼狼騎立刻變幻陣型，由長蛇陣變為鋒矢陣，全軍加速沖向敵人。鋒矢陣最前端是蒼狼騎中最勇猛的戰士，他們負責擊破敵人的防御。倉促應戰的鮮卑人幾乎一觸而潰，紛紛四散而逃。胡狼沒有追擊，他的目的不是殺敵，是為了在鮮卑人境內制造恐慌。營地內來不及逃亡的人跪倒在地上，準備迎接悲慘的未來，或是被殺死，或是淪為奴隸。

　　胡狼在詢問過營地內沒有漢人奴隸后，率領蒼狼騎繼續前往下一個目標。劫后余生的鮮卑人望著遠去的敵人，心情十分復雜。

　　一天之內，蒼狼騎突襲了鮮卑腹地的十多個部落，殺死了近五千鮮卑戰士。雖然蒼狼騎也陣亡了上百人，但剩下的人已經逐漸適應了新的作戰方式，陣勢變幻更加熟練。

　　被攻破的鮮卑部落紛紛派人前往拓跋部求援，拓跋罕立刻召集部落高層開會。單于金帳內，酒水和食物被仆從不斷送上來，觥籌交錯，好不熱鬧。沒有人把突然出現的敵人放在眼里。慕容部覆滅后，拓跋部吞并了周圍幾乎所有部族，實力大增。現在的拓跋部擁有精銳騎兵三萬多人，危急關頭更是可以動員起十萬大軍。拓跋部已然躋身鮮卑四大部族之列，同宇文部、賀樓部和尉遲部并駕齊驅。拓跋罕的野心開始膨脹起來，他夢想著有朝一日能成為鮮卑大單于，讓拓跋部取代宇文部成為鮮卑王族。這次召集大家議事，主要議題是攻略中原，至于幾個小部落遇襲不過是一樁小事。

　　“慕容凱可是送了一份大禮給我們，能不能拿到手全看我們自己。這是拓跋部崛起的機會！漢地的絲綢和瓷器，還有茶葉以及食鹽都是價值連城。以往匈奴人獨占通往漢地的道路，我們想要獲得這些東西，就只能從匈奴人手中購買。幾乎是翻了幾倍的價格啊！貪婪的匈奴人奪走了本屬于我們的財富。”

　　”單于，我們要攻破那些漢人駐守的山洞可不是那么容易。“一名部落長老冷靜地分析道。

　　”關鍵是想辦法擴大洞口，這樣我們的優勢就能發揮，對面的漢人人數太少根本不足為懼。“

　　眾人七嘴八舌議論起來，最后由拓跋罕一錘定音。拓跋罕先派出五千精銳騎兵南下，將山洞團團圍住，并建立營地。隨后命工匠制作器械，擴大山洞入口。

　　計議已定，眾人再次吃喝起來。至于那支襲擊鮮卑小部落的敵人被拓跋罕拋之腦后。近年來，鮮卑與匈奴時有摩擦，拓跋罕斷定這次襲擊不過是匈奴人的報復行動。匈奴人不可能長期停留，那樣會激怒鮮卑人，引發大戰。