劉邦初仕秦朝，授沛縣泗水亭長，后來釋放刑徒，亡匿于芒碭山中。陳勝起義之后，集合三千子弟響應，攻占沛縣，自稱沛公，在剛剛到沛時，很多人便聽說了他和縣令的關系，于是，人們便來上門拜訪，拉拉關系，套套近乎。劉邦聽說了也去湊熱鬧，當時主持接待客人的是在沛縣擔任主簿的蕭何，呂公這個人，喜歡給人相面，看見劉邦的相貌，就非常敬重他。
劉邦以亭長的身份為泗水郡押送徒役去驪山，前邊有條大白蛇擋在路上，劉邦已醉，拔劍去斬大蛇。
大蛇被斬成兩截，道路打開了，繼續往前走了幾里，醉得厲害了，就躺倒在地上，陳勝、吳廣率領起義軍攻占了陳縣以后，陳勝建立了“張楚”政權，沛縣令也想響應起義，蕭何和曹參當時為沛縣吏，他們勸縣令將本縣流亡在外的人召集回來，一來可以增加力量，二來也可以杜絕后患，縣令覺得有理，便讓樊噲去邀請劉邦，劉邦當時已擁數百之眾，劉邦便順從民意，設祭壇，立赤旗，自稱赤帝子，立即開始攻略周邊郡縣，先是攻胡陵、下方與，與泗水郡監平大戰于豐邑，破之。
這時泗水卒史周苛、周昌兄弟加入到劉邦陣營，劉邦聞東陽寧君與秦嘉立景駒為楚假王。在去投奔景駒的路上，遇見了也要投奔景駒的張良，劉邦以張良為廄將。兩人于是兵合一處。
劉邦從屬項梁一個多月后，項羽攻下襄邑也還至薛，劉邦軍團與秦國將領章邯的車騎部隊交戰，將其擊退，項梁下令楚軍分軍，以劉邦、項羽為帥，率楚軍一部攻城陽。
部將曹參大破秦兵，斬殺三川守丞相李斯的長子李由，并俘虜秦侯一人，這時章邯也投降了項羽，秦廷在組織了最后的力量與劉邦軍隊大戰于藍田，劉邦軍大破秦軍，項梁受到秦國名將章邯攻擊，大戰于定陶，兵敗身死。
項羽得知項梁死后大怒，要知項羽，姬姓，項氏，名籍，字羽，楚國貴族，在章邯殺敗項梁后，認為楚兵不足為慮，于是引軍北渡黃河，大破趙國后，趙王以陳余為將，張耳為相，敗走巨鹿，章邯率領王離、涉間共四十萬圍攻巨鹿。
宋義不肯發兵，還在軍中飲酒作樂，項羽見此狀況，將其斬殺，提著宋義的頭提著宋義的頭，項羽率領全部兵馬渡河，與秦軍大戰九次，章邯破走，項羽率軍繼續北上進攻王離。
秦將涉間不愿投降而自殺，項羽于轅門召見諸侯將領，諸將無不跪著前來，不敢仰視項羽，此時章邯再次派人來見項羽，想要訂立和約，項羽立章邯為雍王，司馬欣為上將軍，率領秦軍為前部，行至新安。
項羽消滅了秦軍主力后，即率諸侯軍向關中挺進，行至函谷關，聽說劉邦已經攻破咸陽，項羽大怒，派當陽君攻破函谷關，四十萬大軍駐扎于新豐鴻門，劉邦軍十萬駐扎灞上。
劉邦左司馬曹無傷派人告訴項羽，說劉邦想在關中稱王，范增也告訴項羽，說劉邦在山東時貪財好色，入關后卻不取財物女人，志向不小，應該趁早殺了他。
項羽叔父項伯與劉邦手下的張良關系友好，卻反被張良拉攏，項伯回來后告訴項羽，劉邦攻破咸陽有大功，如果進攻他是不義之舉，項羽表示贊同。
劉邦第二天率領一百多騎兵來見項羽，范增暗示項羽殺掉劉邦，但項羽為人不忍，默然不應。
范增讓項莊于席間舞劍，伺機刺殺劉邦，而項伯也拔劍起舞，擋住項莊，張良見狀，至軍門找樊噲前來。
項羽進入咸陽后，引兵屠戮咸陽，火燒秦王宮，大火連續燒了三個月沒有滅，搜集寶物美女準備回江東，屠殺六國之人，項羽在得到楚懷王的同意后，自立為西楚霸王，封劉邦為漢王，章邯為雍王，司馬欣為塞王，董翳[yì]為翟王，魏王豹為西魏王，申陽為河南王，司馬卬殷王，趙王歇為代王，張耳為常山王，當陽君英布為九江王，吳芮為衡山王，共敖為臨江王，燕王韓廣為遼東王，臧荼為燕王，齊王田市為膠東王，田都為齊王，田安為濟北王等十八個諸侯王。
項羽分封完諸侯，諸侯各前往封國，項羽將義帝遷往長沙郴縣，暗中令衡山王吳芮、臨江王共敖于途中將義帝殺死。
不久齊、趙諸侯叛亂，項羽率軍前往平亂，聽聞劉邦已定關中，非常憤怒，封鄭昌為韓王，派其前往阻擋劉邦，令蕭公角阻擊彭越。
彭越擊敗蕭公角后，張良偽作韓王書給項羽，說劉邦只想得關中，不會向東用兵，又偽作齊王、梁王書給項羽說齊王準備和梁王齊心協力滅掉楚國。于是項羽放心攻打齊國。
彭城之戰爆發，項羽北至城陽，田榮引兵會戰，被項羽擊敗，田榮逃往平原，被平原民殺死，項羽燒毀齊國房屋，將降卒全部坑殺，劉邦率領五路諸侯兵馬有五十六萬，向東攻打楚國，項羽聽聞后，留部將繼續攻齊，自己親率精兵三萬去救援彭城。
項羽打到彭城，大破劉邦軍，殺死漢兵十余萬，項羽把劉邦包圍了三層，卻被一陣大風吹亂楚軍，劉邦趁機率領數十騎兵走脫，劉邦彭城大敗后，諸侯反叛劉邦，歸附項羽。
劉邦軍無法取得糧草補充，非常害怕，于是，與項羽議和，項羽同意。
項羽在范增的建議下，與范增合圍滎陽，打算把劉邦消滅。劉邦非常害怕，采取陳平的計策，離間項羽和范增，項羽于是剝奪了范增的權利。范增沒有想到項羽竟然會懷疑自己和劉邦有勾結，十分氣憤，于是告老還鄉，但在途中病死（被主角無垢毒殺）。
劉邦軍勢非常危急，部將紀信于是引兩千軍乘黃車假扮劉邦出城，說劉邦愿意投降，項羽趕來見到紀信問劉邦在哪，紀信說劉邦已經逃走了，項羽于是將紀信燒死。
項羽攻下滎陽，處死滎陽守將周苛、樅公，劉邦逃亡鞏縣，項羽于是親自率軍攻打彭越，彭越敗走，但成皋卻被劉邦趁機奪下，韓信于河北攻破齊、趙等國，并準備進攻楚國，項羽派大將龍且前往進攻韓信，但卻被韓信所破殺，項羽大怒，親自前往救援，留大司馬曹咎原地待守，并告誡他不要出戰，只需守住十五日即可。
漢王劉邦乘機揮軍東出，拜韓信為大將，明修棧道，暗渡陳倉，很快擊敗章邯，迫降司馬欣、董翳。
項羽走后，劉邦軍前來挑戰，曹咎大怒，引兵渡汜水，劉邦軍趁機發動進攻，大破曹咎軍。項羽聽聞曹咎兵敗，引兵而回。這時，劉邦軍正于滎陽東圍攻鐘離眜，聽到項羽回來了，非常害怕，全部退走。
鴻溝和議后，項羽引兵東歸，劉邦卻趁這個時候突然撕毀盟約，追擊項羽，想要把項羽一舉消滅。但和劉邦約定一起出兵的韓信和彭越卻沒有來。項羽引兵反擊劉邦，大破漢軍，劉邦于是深溝高壑，堅守不出。
劉邦以加封土地為條件，說動韓信從齊地南下，兵鋒直指楚軍側背，劉賈屠滅六縣北上合擊項羽，形成從西、北、西南、東北四面合圍楚軍之勢，項羽被迫率十萬楚軍向垓下后撤。
白虞怒斥項羽，項羽看著虞姬容顏傾城，才藝并重，舞姿美艷的妻子，西楚屠雄霸王項羽第一次低下的高傲的頭，自己殺六國之人，滅秦民百萬，項羽趨向敗局面對虞姬（白虞）酌酒悲歌道：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？”
白虞看著項羽無奈的搖了搖頭，愴然拔劍起舞，舞姿優美驚鴻一幕，歌和之嘆息道：“漢兵已略地，四方楚歌聲；大王意氣盡，賤妾何聊生。”
“虞姬，不要！”
“虞兒，住手！”
“母親，我……”可是一切晚矣，白虞自刎身亡。
“母親？”項羽一臉驚色。
“滾！”無垢（玉暖柔）一腳踢飛項羽，抱著女兒白虞（虞姬）的尸體離開，留下石化一般的項羽。
不久塞王司馬欣，翟王董翳（yi），魏王豹，河南王申陽，殷王司馬卬，趙王歇，常山王張耳，遼東王韓廣，燕王臧荼，這些人離奇死去，矛頭全部指向劉邦。
華夏千古悠悠之中，太多人曾經報效華夏，也有太多人曾將熱血灑在了這里，我們要好好繼承先輩祖先們的意志，好好一起守護華夏，本書會嚴格按照真正歷史的進程來寫，一些從來不存在的人物和事件不會寫，尊重歷史，尊重先祖，就是尊重自己。
——未完待續——