十二位神仙下了界，踏上尋找青云劍的路程一路向南。他們變幻成了十二位道士，一路上濟世救人，斬妖除魔，翻山越嶺。

　　此時此刻，沉睡在雷霆山上的魔焱逐漸有了意識，它知道以他現在的法力無法解開封印，它早就預料到，天界己經派神去尋找兩把仙劍，它利急用法力變出兩個魔兵，一個魔兵的法力能低擋六個神仙，它們長著獠牙切齒，眼睛里冒著紅色的魔火，頭紅毛四起

　　這時魔焱說：“你們去阻止那幾位神仙去尋找兩把仙劍，這是給你們到武器，一把是鎖神鏈，一把是勾仙刃，這兩把武器法力無邊，只有高等神仙才能對付的了，走吧！等待你們的好消息，等我統治三界以后，我會給你們，享天輪之樂，而兩位魔兵高興的說：“是的主人。

　　于是它們就走了。

　　楊戩和其他幾位神仙，終于到了，青云山。只見青云山上云霧繚繞，叢林密布。一片和諧的景象。

　　他們在青云山下碰見一個老翁，老翁一臉皺紋，滿頭白發，株著拐杖面待笑容，神情自然楊戩走過去問：“大爺你知道青云劍在哪。

　　而大爺微微一笑說：“在這青云山上有個蓮云洞，洞中有個條青龍，把青龍收伏方可得此劍，那青龍是此劍所化，據說此劍可以斬除魔，具體的我也知道這么多，其他的我也不知道了。說完那老翁就走遠了，于是他們上了青云山，須路而行

　　這時天空中陰風四起，兩個魔兵俏無聲息的來了，只見楊戩大喊道，什么妖怪在此作怪，快快現身，兩個魔兵現身了，說：“就憑你們還想去尋找兩把仙劍，真是癡心妄想！

　　幾位大神都終備好了戰斗姿態，只見他們的法器名不相，鐵拐李有鐵杖及葫蘆，漢鐘離有芭蕉扇，張果老有紙疊驢，藍采和有花籃，何仙姑有蓮花，呂洞賓有長劍，韓湘子有橫笛，曹國舅有玉版，楊戩有三尖兩刃刀，天眼，哪吒有風火龍，火尖槍，乾坤圈，混天綾，西方廣目天王手拿一條龍。

　　只見楊戩把三尖兩刃刀尚左則一劃，一道金色的光刃飛向魔兵，只見他一手舉過頭頂天眼一開，一道金光從天眼里射出，射向另一個魔兵，則哪吒也扱出了乾坤圈，廣目天王放出了他手中的那條龍。結果他們的招數都被兩個魔兵躲掉。

　　結果兩個魔兵笑的說，哈哈哈哈，你們三不是我的對手，還是一起上吧。

　　于是八仙，楊戩，哪吒，李靖，廣目天王一起上了，只見呂洞賓拔劍飛出。殺了個對手措手不及。八仙以及各神與魔兵大戰了三回合，終于得出戰敗來。

　　魔兵分分逃竄，它們傷勢慘重，都飛向了雷霆山，像魔焱匯報情況，但是他們并不知道魔焱怎么對待他們。

　　他們回來了，魔焱說：“事情辦的怎么樣了，而兩個魔兵說：“主人就差一點兒就成功了，但是他們的法力實在太高了，我們不是他的對手。

　　魔焱說：“你們兩個蠢貨，你們有沒有想到，如果他們把十把劍都集齊，我們將會是滅頂之災，他說完就讓兩個魔兵退下了。

　　晚霞照紅了天空，一切變得是那么的安然，逐漸到了夜晚，八仙與各神住在一個山洞里，談天說地，說今天與兩個魔兵的戰事，蟬聲響徹了整個夜晚，月光是那樣的皎潔。

　　很快到了第二天早晨，八仙與各神分分啟程。去尋找青云劍，他們一路向山頂走去，在晌午之時他們終于到了山頂。山頂上有個洞口，洞口上面寫著蓮云洞，哪吒高興地說應該就是這里了。

　　洞口上的石壁上寫著一首詩，這詩寫道：

　　千年青龍，仙劍所化。

　　龍之本性，兇惡無比。

　　降服此龍，方可得劍。

　　于是他們進入了洞中，他們進入洞中深處，只見那青龍盤臥著，只見那青龍睜開了眼，飛向空中。

　　哪吒扔出混天綾得意洋洋的說：“這方面我是行家，想當年我抽，龍王三太子的龍筋就是這樣的。

　　就這樣把青龍捆綁住了，只見楊戩開啟了天眼，讓它現出了劍的原形。

　　只見那件長的非常漂亮，劍身上刻著一條青龍。

　　楊戩拿起來說道，好劍好劍。

　　說：“突然洞頂射出一道金光，浮現出一首詩。