妖怪山三年一度的化形期比賽終于開始了，化形對于妖怪來說是最重要的一個階段，有的妖怪在這個階段一飛沖天，也有的的妖怪在這個階段一蹶不振。
但今年的妖怪質量尤其突出，通靈期妖怪都化形成功，全部進階，堪稱是奇跡。
有的說是今年妖族氣運大盛，有的說是因為貓晨的挑戰宣言讓青年妖怪都受到了刺激，也有的說是大家是為了水絕之地即將開啟的緣故。
各種原因眾說紛紜，但意見一致的是今年的年輕妖怪實力很強。
大妖們都放下自身的修練，前去觀看比賽，想著說不定還能找到合適的徒弟。
比賽的地點是妖怪山的古戰臺，上面雕刻著各種上古野獸的圖案，栩栩如生，此刻古戰臺懸浮在高空之中，周圍散落著一些大小不一的巖石，這些巖石也是浮于空中，承載著各種各樣要來觀看比賽的妖怪。
正南的一塊巨大的巖石坐席，上面坐著這個山的現任主人—九先生，旁邊還有不斷拂須的旋龜，看起來很是高興。
九先生感慨的說：“這屆妖怪倒是讓我真的驚訝了，昨天啟課的時候，我看到所有的青年妖怪盡都化形成功，而且氣息不算太弱。”
“是啊，長期下去，我們妖怪山在亂世之中也能有生存下去的希望了……我看到你的孫女這次是真的天賦異稟，看來有奪第一的潛力。”
聽到別人談及自己孫女的時候，九先生的臉色又柔和了一些：“是啊，這對我來說還算是安慰，當初她父母在人間的遭到追殺，臨死前傳過來的最后一句話就是好好照顧她。這些年來看著她平安開心，我也就知足了……至于奪得比賽第一，對她而言，難度還是很大的。”
“這是為何？”
九先生轉身望向自己孫女的方向，淡淡的開口：“她沒有出現屬于她自己的天賦。”
……
另一邊，化形期妖怪的聚集地。
貓晨全服武裝，身體上掛著他制作的武器，正在安慰身旁的狐九：“狐九，沒有個人天賦沒事的，你看我，我也沒有天賦，只有一條調皮的尾巴。”
一旁化為人形的魚六此刻也是少年模樣，長相憨厚老實，與平時兇惡的形象大相徑庭，呆呆的站在兩人身旁，他沒辦法去勸狐九，因為自己有天賦。
現場的聲音沸沸揚揚，充斥者各種古怪的聲音，都是一些妖怪在大聲喧嘩。
但也有少數妖怪獨來獨往，在偏僻的角落擦拭著自己的刀和劍，目光平淡。
仿佛心有靈犀一樣，貓晨轉眼望向兩個妖怪。
白玄和相柳。
他們成功化形成人形，白玄一頭白發，抱著雙臂向貓晨他們走來，相柳個頭矮小，肥胖臃腫的身子，跟在白玄身后。
貓晨和他們的戰斗大概有十年以上的時間，他們生死仇敵之間甚至比最親密的朋友之間還要了解，還要心有靈犀。
“這么怕死。”白玄走到貓晨身邊，將貓晨身上的武器撥弄來撥弄去，“很可惜啊，但是你今天依舊要死。”
貓晨打掉了白玄的手，冷冷的看著它。
“祈求今天的戰斗遇不上我，說不定你還能多活一下午……不過即使你今天在比賽中遇不到我，明天我也會親自拜訪你的洞府，你，應該知道到時候等你的是什么，哈哈。”白玄今天的心情十分舒暢，十年的仇恨日積月累下來，今天就是誅殺貓晨的時間，自己如何不開心。
“我乃神鳥白玄，你是我踏上強者之路的第一塊墊腳石。”白玄大聲說了一句，隨后大揮衣袖轉身離去。
望著他們的背影，貓晨搖了搖頭，并未在意，白玄這種舉動落在自己眼里就白癡一般。中二又可笑。
貓晨無意與他無意義的爭論，一切讓實力來說話。
他真正在意的是那些安安靜靜蹲在角落里的妖怪，無論外界再怎么喧嘩，他們的眼神從未發生變化。
這種對手才是最有實力的，最可怕的。
妖怪山山頂的大鐘再一次被敲響。
比賽開始。
231個妖怪靜靜等著接下來的戰斗。
有呼嘯的風聲吹過，但是此刻每個妖怪都只是聽到了自己心跳聲，與山頂的鐘聲重合，隨后激蕩不已。
這足以改變他們一生命運的時刻，他們等的太久太久了。
九先生站起身，他的話在浮石中心蕩開：“妖途漫漫，不爭，便為別人的食物，不斗，死亡很快就來到你面前，請你們把今天的比賽當作真正的戰斗，輸了就是死亡，贏了才會活著，這場比賽231個妖怪，沒有失敗者，只有勝利者，而現在你們開始吧。”
環顧一圈，看到小妖們眼神中越來越盛的戰意，他大喝一聲：“啟。”
懸浮在空中的古戰臺開始震動，那被古老氣息侵蝕的金剛巖筑成的黃銅色古磚閃爍著金色的光芒，有道道紋路不斷閃爍，組成了一種奇異的陣法，光芒照射四方，有一個小山般大守護靈緩緩浮起，仿佛從沉睡中蘇醒，張開了他的三目，隨即向天空發出一陣喃喃的上古言語。
一道目光轉向化形期妖怪所在的地方，光芒籠罩住他們每個妖怪。
只是眨眼間，他們就被傳送到古戰臺上面。
真正的生死爭斗開始了！
……
被傳送到戰場的貓晨踩了踩腳下，又望向別處，視線被大霧籠罩，只能在十丈之內有視野。
他清楚這是為什么，古戰臺看似只是一個普通的平臺，但是它會把所有的妖怪同時納入其中，隨機選取兩個妖怪在一片封閉的空間內戰斗。
也就是說現在古戰臺內大概有115個這樣戰斗區域，而隨時能看見他們戰斗情況的只有古戰臺外的妖怪。
他動了動耳朵。
雖然看不見自己的對手，但是貓晨已經感受到對手的存在，似乎正在慢慢接近自己。