接下來的對戰中，卡卡西用影分身誘惑宇智波鼬，最后，鳴人使出大玉螺旋丸終結了宇智波鼬的象轉分身。

　　砰！

　　在另一邊，由凱率領的第三班也突破了鬼鮫的防御，與卡卡西等人匯合，成功抵達基地門前。

　　基地內。

　　石指上的幾道黑影，結束了儀式，而祭壇中央的我愛羅也因為尾獸被抽離而失去了生命，重重的倒在地上。

　　與此同時，鼬和鬼鮫的精神也回來了。

　　“呼，累死了，沒想到抽個最低級的一尾都那么難。”

　　“哼，你們倒是好，悠閑的坐在這里。”

　　“不要吵了！時間已經拖延成功了，迪達拉，蝎，你們二人留下阻擊他們，順便把九尾也收入囊中。”

　　“嘁，真是麻煩。”

　　“就這樣，散！”

　　原本聚眾的黑影，一瞬間之內竟都散開了，只剩下兩個人。

　　“迪達拉，待會九尾小子我來。”

　　“哼，蝎老哥你也悠著點，嗯。”

　　突然，隨著轟的一聲巨響，堵在大門前的巨石被轟炸開來。有幾人迅速沖來，正是卡卡西等人。

　　“我愛羅！”

　　隨著鳴人的一聲怒吼聲落下后，大戰開始。最終以蝎被殺死、迪達拉自爆為結局，但是卡卡西因寫輪眼使用過度而重傷、千代婆婆犧牲，不過從蝎的口中獲得了大蛇丸和佐助的下落。

　　幾天后，木遁忍者大和繼任卡卡西的位置，根部忍者佐井替代佐助的位置，組建新七班，前往天地橋與大蛇丸見面。

　　然而，鳴人因為極度憤怒，導致負面情緒使九尾的力量泄出，狂暴九尾化對抗大蛇丸，最后被大和壓制住了。

　　天地橋一戰后，大和等人繼續追擊，遇見了三年后的佐助，卻仍以失敗告終。這一次經歷后，鳴人刻苦修煉，又要創造新忍術。

　　而此時，「曉」組織成員飛段和角都出現在火之國境內，阿斯瑪帥第十班成員趕往戰場。但在戰斗之中，阿斯瑪不幸犧牲。

　　此時鳴人創造新忍術，與卡卡西、大和等人再戰飛段和角都，最終以飛段被鹿丸斬殺、鳴人使用風遁·螺旋手里劍擊殺角都為結局而告終。

　　又過數天，佐助斬殺大蛇丸，組建蛇小隊。找上了宇智波鼬，并將其擊殺，后被斑所救。

　　與此同時，「曉」組織在連失數名大將后，首領佩恩出動，自來也不幸身亡。鳴人到妙木山修煉仙術，而此時佩恩已降臨木葉村。

　　（本章完）