漢口碼頭外，小樹林的邊緣地帶，遠藤由貴帶著黑水諜報組的其余成員都在此地焦急地等待著小林幸太郎組長的到來，除了兩人還在碼頭監視情況外，其余人等都已等在此處了。

　　望著遠處碼頭上燈火下忙碌的人影，遠藤由貴的心情異常復雜而又憤怒不已，本來一場簡單的交易，卻被一群所謂的精英干將給做成了夾生飯。不過幸運的是，盡管沒有除掉小林幸太郎，但是眾人的懷疑卻仍是集中到了小林組長身上，自己是否還需要進行補救措施，繼續設法除掉小林，或者是潛伏待機呢？遠藤由貴左右為難起來。

　　遠藤由貴，是一名一直在上海做生意的大阪商人。因為遠藤通曉中國話，特別是說起上海話跟本地人根本沒有區別，為人又很是圓滑，被日本海軍軍令部第三部看中，“九·一八”后就向遠藤發出了征召令，經過半年的特別訓練，遠藤由貴被派遣到武漢長期潛伏，直至1937年“支那事變”后才被喚醒，擔任黑水諜報組副組長。

　　小林幸太郎出身日本海軍經理學校，畢業后被派遣到了日本駐上海的海軍陸戰隊擔任會計，卻因為人過于方正，發現了一些涉嫌走私的“可疑”證據。但小林盡管只是平民，卻是正統的海軍學校出身，最后被調職至海軍軍令部第三部，反而因而他的“做事嚴謹”為上司看中，在“支那事變”后到了黑水諜報組任組長。

　　遠藤由貴與小林幸太郎的矛盾也由此產生，兩人僅僅維持了表面和平的競爭，為擔任黑水諜報組組長一職各施手段，小林因為是海軍的“自己人”和“做事嚴謹”勝出。

　　遠藤由貴自從開始了在武漢的潛伏，很快就完全暴露出大阪商人的本性，遠藤常常借助自己的特殊身份與中國各方勢力進行黑市交易，軍火、藥品，乃至一些不是很重要的情報，都被遠藤由貴當做商品賣了出去。一時之間，遠藤由貴甚至成為了中國軍政高官的座上賓，這也是他能擔任黑水諜報組副組長的籌碼之一。

　　1937年的“支那事變”之后，因為中日全面戰爭的爆發嚴重影響了遠藤由貴的財富堆積。隨著日軍在各條戰線上的快速推進，遠藤的中國客戶或者逃往西南的大后方，或者戰死沙場，或者莫名失蹤。

　　戰爭爆發后，遠藤由貴被迫改掉了自己原本的最喜歡在睡覺前清點一遍當天收入的習慣，小林幸太郎的到任更是讓遠藤無法繼續從事他所最為摯愛的掙錢大業。

　　盡管小林幸太郎只是出于會計師的本能對遠藤由貴進行了些許打壓，以致于遠藤只能躲在三元里的山東包子鋪旁邊的陰暗房間內，每日手中把玩著被自己當做護身符的，在上海掙到的第一塊銀元隱忍度日。

　　1938年初夏，武漢會戰開始后的某一天，遠藤由貴在一次轉送情報的路上，無意中遠遠看到了一位曾經的重要客戶，在中國軍統任職的劉文遠，遠藤由貴感到自己也許又有機會可以從事老本行了。

　　在一個大雨傾盆的陰天里，一個還在開門營業的茶樓雅間內飄起了濃濃的茶香，劉文遠正和遠藤由貴面對面的對坐著，兩人又一次達成了沒有銀錢的交易。

　　劉文遠曾懷疑過自己的這個決定，但是對遠藤的了解又讓他努力地說服了自己一定要冒一次風險，而會面的結果也讓他興奮不已。遠藤則是憧憬著沒有了小林幸太郎之后，能夠獨掌黑水諜報組之后的美好未來……

　　小林幸太郎提著裝了電臺的箱子匆匆趕到，剛剛見到了遠藤由貴就催問漢口碼頭有何最新消息，無意中讓遠藤得知自己可能會被派往宜昌待機并調查情報，小林卻不知道因為自己的口誤卻導致自己將在這里丟掉性命。

　　小林幸太郎隨意找到一塊較為平整的石頭旁，撫摸著剛剛從箱子里取出的電臺，“遠藤君，聽聽遠處傳來的槍炮聲，多么令人興奮！支那人又一次潰敗，現在已經是帝國軍隊攻占武漢的前夜了，不能讓那些陸軍馬糞獨占功勞！”

　　時至深夜，樹林的邊緣地帶在月光的映射下，仍然顯得陰森恐怖，遠藤由貴努力把自己的神色隱藏起來，靜靜聽著小林幸太郎的話語。

　　“加藤一男就是一個蠢貨，居然能被支那人的特工活捉了，這是我們黑水諜報組的恥辱，是我們的終身羞恥！只有徹底炸沉了長盛輪，我們的恥辱才能洗清?！?p>　　小林幸太郎對著遠藤由貴深深地鞠了一躬，聲音減小了一些：“遠藤君，這是一件屬于我們海軍的丑聞，我很需要你的幫助和支持，這樣才能把這個丑聞給封鎖住。”

　　小林幸太郎拍了拍遠藤由貴的肩膀，湊近到耳邊說道：“而且，除了笨蛋加藤的事情，我們下一步不止要繼續為帝國海軍提供情報，還要深入到宜昌和重慶繼續潛伏，這才是我們真正的戰場！為天皇的圣戰而獻身，多么偉大而神圣！遠藤君，一旦長盛輪的事情了結，你要混在難民里跟他們一起前往重慶，上海的經歷可以為你提供無盡幫助的。作為組長，我將給予你全權，為我們黑水諜報組在宜昌和重慶建立聯絡點，如果再有功勞，也許我都要稱呼你為機關長閣下了?！?p>　　隨著小林幸太郎的笑聲，遠藤由貴終于下定了決心，他要自己動手除掉小林組長這個隱患。走私什么的都不怕，自己在日本海軍已經有了許多的盟友可以提供幫助，可萬一自己與劉文遠合作的事情泄露出去，那可就是叛國的大罪了。

　　計議已定，遠藤習慣性的向小林幸太郎深鞠一躬：“哈依，組長閣下請放心，卑職必將用盡全力，為天皇圣戰的偉大事業獻身。”

　　月色如鉤，長盛輪在漫天的星光下順流直下，已經可以隱隱看到遠處武漢上空的沖天火光。梅九淵和安怡站在前甲板上，望著武漢的天空，都面帶憂色，二人對自己的未來感到迷茫。

　　長盛輪的指揮室內，盧國強放下鉛筆，從地圖旁站直了身體，轉向劉文遠道：“劉少校，再有半小時就能到達漢口碼頭，我這邊人手有限，只能拜托你多派人手幫我維持好秩序了?！?p>　　劉文遠貼身裝著安怡從山東包子鋪繳獲的黑水諜報組密碼本，正想如何才能找機會從長盛輪上脫身，聞言大喜，借機滿口答應，不停表示到時一定會派出安怡組長親自帶人，聽從盧家強的安排和調遣。