愛上女孩的少將軍只好放女孩離開。

　　但是，巫仙說過，如果沒有真愛，他就會徹底變成野獸，家中的仆人也會永遠變成家具和木偶，這才是紅娘們盡心盡力的原因。

　　少將軍放走女孩，等于是放棄了自己做人的可能，而隨著女孩的離開，整個城堡的家具和木偶都陷入低落情緒中，仆人和衛兵們期待女孩去而復返，少將軍則在自卑中痛苦掙扎，因為他長的實在太丑了，女人不會對他有真愛。

　　此時，女孩的爸爸因...