話說曹操見劉備背水下寨，心中疑惑，使人來下戰書。諸葛亮批來日決戰。

　　次日，兩軍會于中路五界山前，列成陣勢。操出馬立于門旗下，兩行布列龍鳳旌旗，擂鼓三通，喚劉備答話。劉備引劉封、孟達并川中諸將而出。

　　操揚鞭大罵曰：“劉備忘恩失義，反叛朝廷之賊！”

　　劉備曰：“吾乃大漢宗親，奉詔討賊。汝上弒母后，自立為王，僭用天子鑾輿，非反而何？”

　　操怒，命徐晃出馬來戰，劉封出迎。交戰之時，劉備先走入陣。封敵晃不住，撥馬便走。操下令：“捉得劉備，便為西川之主。”大軍齊吶喊殺過陣來。

　　蜀兵望漢水而逃，盡棄營寨；馬匹軍器，丟滿道上。曹軍皆爭取，隊伍大亂。劉備取繩自縛，引軍殺回，大喊：“劉備已捉得劉備！”曹兵大敗。

　　劉備如愿以償，被封為西川之主。