苻堅一路風聲鶴唳，率殘兵來到鄖城。這時慕容垂正在和一干鮮卑將領商討軍情，士卒來報苻堅已到城門口。慕容垂一驚，開口問道：“天子兵敗來投，我等如何是好？”。

　　慕容垂次子慕容寶言道：“秦兵慘敗，苻堅勢窮，正乃我大燕復國的天賜良機，不如就此斬殺苻堅。”。

　　慕容麟接道：“天予不取，反受其咎，此刻父王切不可婦人之仁！”，前燕滅亡后，慕容麟得以回到父親身邊，但是慕容垂厭惡他數次出賣自己，于是斬殺了他的母親，因為骨肉關系，只是對其斥責而已，此時他故意稱呼慕容垂為父王，以圖堅定其心志。

　　慕容垂聞言一怔，沉默片刻緩聲道：“當年慕容評不能容我，我兵敗來投秦國，是苻堅收留于我。而后受王猛猜忌，三番五次加害，苻堅從不疑我，反而時刻維護，賜予高官厚祿。此時他來相投，我若加害，實不忍心。”。

　　其弟慕容德聽完正聲道：“我等乃大燕王室后裔，一切當以國家之事為重，大王怎能因私人恩情而忘滅國大恨？”。

　　慕容垂揮了揮手，站起身來說道：“復國大事當從長計議，秦軍雖然兵敗，但北方各州郡還在其掌握之中，現在殺了他，恐成眾矢之地。我意已決，先出迎天子，再見機行事。”。

　　諸將還想進言，卻被制止，隨后慕容垂帶領眾人，趕到城門處迎接苻堅。

　　此刻苻堅衣冠不整，饑腸轆轆，正狼狽不堪的被沿途收攏的上千敗兵簇擁著進入城內，忽見慕容垂領著一干鮮卑將領快步趕到，匍匐在地說道：“陛下恕罪，聞得陛下蒙塵，臣未能及時救駕，罪該萬死啊！”。

　　苻堅已經在外疲于奔命了數日，三餐不繼，擔驚受怕。今日來到鄖城，也一直惴惴不安的疑慮著慕容垂的態度。此時見到他一如既往的恭敬、忠心，心里十分感動，連忙柔聲道：“愛卿快快平身，若非愛卿大軍再此，朕幾無容身之處，愛卿有功無過。”。

　　慕容垂把苻堅等眾人迎進大營，安排沐浴更衣，酒宴伺候！更是交出了兵權以安苻堅之心！

　　不日慕容垂一行護送著苻堅向長安進發，沿途收攏殘兵，抵達長安之時，只湊齊了十萬兵眾！回到長安不久，慕容垂就以回龍城祭祖的名義向苻堅辭行，苻堅毫不懷疑，準他離去，自此慕容垂一眾鮮卑貴族脫離了前秦的控制，一路聯絡前燕舊屬朝故地開去。

　　此時的慕容垂猶如鳥飛于天，魚歸大海，他料定前秦必然崩潰。很快慕容垂率眾接近鄴城，便派人向鎮守鄴城的長樂公苻丕請求拜見。苻丕與慕容垂曾經共伐襄陽，有過一定的交情，此刻忽聞慕容垂來到鄴城了，心中驚疑不定。

　　苻丕屬下多勸說除掉慕容垂，但是后侍郎姜讓卻勸阻道：“慕容垂反形未著，如果明公殺之，非臣子之義，陛下定會怪罪。不如以上賓之禮待之，再派兵嚴加監視，如果發現其有異心，再圖之不遲。”。苻丕覺得有理。

　　而慕容垂的麾下眾人也在勸說慕容垂乘機除掉苻丕，奪回燕國舊地。慕容垂認為自己羽翼未豐，沒有同意。

　　苻丕讓慕容垂駐扎在鄴城西邊，不久丁零人翟斌叛亂，準備攻打豫州，由于翟斌叛軍之中大多數是前燕鮮卑人，于是苻丕便讓慕容垂前往豫州，協助平原公苻暉平亂。同時又讓氐族猛將苻飛龍領一萬氐兵跟隨，明是相助，實則監視。

　　臨行前，慕容垂打算帶領屬下宗族進城祭拜先祖宗廟，但是城門吏得到軍令，不肯放行。慕容垂大怒殺死門吏，燒毀城門而去。

　　石越對苻丕說道：“慕容垂在燕國之時，破國亂家，投奔我朝，蒙陛下恩寵無以復加，如今卻輕辱方鎮，殺吏燒門，反形已露，明公趕緊派人追擊，不然悔之晚矣！”。

　　苻丕卻想到當年與慕容垂的情誼，說道：“淝水慘敗，眾散親離，而慕容垂依然侍衛父皇甚恭，如今小錯，不必加害了吧！”。

　　石越著急的說道：“慕容垂既然不忠于燕國，怎么可能忠于我大秦，如今天下大亂，今不擊之，必受其害！”。苻丕聞言覺得有理，但又不愿公開追擊，于是暗中派人告知苻飛龍，讓他找機會除掉慕容垂。

　　慕容垂一路收集前燕舊屬，很快隊伍就發展到萬人。這時鄴城的內應也趕來告知了苻丕的企圖。慕容垂大怒，略微思慮后，便認為這是很好的機會，然后故意激怒眾人道：“我等忠于苻氏，不曾有過叛心，可是他們卻一直想加害我們，天理何在，是可忍孰不可忍！”。

　　眾人皆義憤填膺，于是慕容垂用計，讓苻飛龍作為先鋒與丁零人交戰，自己卻與翟斌講和，然后前后夾擊，一舉消滅了苻飛龍。

　　然后慕容垂率軍往鄴城趕去，沿途招兵買馬，收攬舊眾，原本鎮守各地的前燕宗室紛紛歸附，慕容垂趕到冀州時，已經擁有士卒十萬。

　　前秦建元二十年，慕容垂在康臺澤奪取前秦馬場的良馬數千匹，正是宣布反秦自立，自稱燕王，改元燕元。并封其弟慕容德為車騎大將軍，范陽王；其侄慕容楷為征西大將軍、太原王；歸降而來的丁零人翟斌為建義大將軍、河南王；其余眾人盡皆封賞。

　　慕容垂認為河南洛陽乃是四戰之地，創業容易，守業難，于是便把矛頭瞄準了前燕故地河北，于是他親率著十數萬大軍浩浩蕩蕩的朝鄴城開進。

　　得知慕容垂反秦自稱燕王，并率大軍朝鄴城攻來，苻丕悔不當初，連忙布置防御。不久慕容垂大軍來到鄴城城下，前燕舊將與各路大軍也都相聚鄴城。一時間鄴城外匯集大軍二十萬，慕容垂指揮大軍攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，燕軍用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑長圍，與秦軍相持，并把老弱轉移到肥鄉，又修筑新興城，用來放置輜重。圍城近一年，燕軍久攻鄴城不下，慕容垂只得率眾撤往新興城休整，并派人勸苻丕離開，保證絕不追擊。

　　苻丕堅守不退，十二月底慕容垂再圍鄴城，只留西面任由秦軍離開。就在這時，長安傳來消息，前燕后主慕容暐意圖刺殺苻堅，而被斬殺。群屬都勸慕容垂稱帝，但是慕容垂以慕容沖已經奉詔在關中即位為由，沒有聽從。

　　又過一月，苻丕實在支撐不住，于是派人向東晉求援。東晉自從淝水之戰大勝之后，便奪乘勝回了淮北之地。隨后前秦崩潰，東晉朝廷并沒有像當年后趙滅亡時那樣坐視不理，由謝安主導的北伐就此開始，并且在北方大亂之時，一舉奪得山東、河南大片領土。收到求援消息的晉軍，此時正在河南攻城略地的謝玄覺得有利可圖，便派龍驤將軍劉牢之率軍兩萬渡河進擊燕軍。

　　劉牢之是新興的名將，兩年前他率領五千鐵騎奔襲洛澗，一戰斬殺梁成，幾乎全殲前秦的五萬先鋒。使得他一夜之間揚名立萬，又在隨后的淝水之戰中立得大功，如今橫掃河南，使得劉牢之的威名天下無人不曉，此人正是崛起中一顆璀璨的將星。

　　劉牢之渡河之后，并不進城，而是出乎意料的直接向燕軍發起猛攻，燕軍一敗涂地，向后急撤兩百里。晉軍一路追趕，士氣如虹！

　　晉軍渡過五澤橋后，發現滿地的輜重物資，于是爭相搶奪戰利品。劉牢之心中也是竊喜，暗想自己的威名竟讓燕人如此畏懼，燕軍只顧逃命，如此多的物資就這樣隨意丟棄。

　　就在這時，突然伏兵殺出，隨后前方塵土飛揚，燕軍反殺而來。原來慕容垂知道劉牢之悍勇，正面相抗，必然兩敗俱傷，于是佯敗令其驕心，然后丟下物資讓晉軍爭奪，隨后一戰功成。其實眾燕將原本也都畏懼劉牢之，打算放棄鄴城，向北躲避，但是慕容垂卻對眾將言道：“秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，并非同心協力。如今兩軍相繼，并未整合，可以盡快擊之。劉寇雖勇，并無智謀，本王當以計擒之。”。

　　晉軍眾人都在爭搶輜重，猝不及防下很多人連兵器都不知道扔到哪里了，突然燕軍殺至，便毫無還手之力，可謂一敗涂地。軍心崩潰，劉牢之也無力回天，四周全是燕兵，在力斬十數人之后，劉牢之向后急撤。可是此時五澤橋卻已經被埋伏許久的燕軍破壞。

　　慕容垂就是要在此戰一舉擒殺劉牢之已絕大患。劉牢之無奈回身再戰，突然一員小將大喊，擊殺騎黑馬者，重賞萬金。此小將正是奉命伏擊晉軍的慕容農。話音一落，無數燕軍便向劉牢之圍攻而來。劉牢之暗嘆“吾命休矣！”，就在這時坐下的烏龍駿馬突然前蹄抬起，一聲嘶鳴，猶如龍嘯！劉牢之心頭一震，拍了拍烏龍的脖頸，然后一擊馬臀便朝河邊奔馳而去。一到河邊，駿馬又是一聲嘶鳴，奇跡般的躍出數丈，直接跳到了五澤澗對岸。

　　眾人都被眼前的一幕驚呆了，慕容農也大聲嘆息，片刻后便下令燕軍渡河追擊。劉牢之單騎向南逃奔，突然前方一支大軍趕來，原來是苻丕見到晉軍連勝兩百里，也想分一杯羹，恰好遇到了敗逃的劉牢之。隨后兩人領軍回到鄴城，數日后晉軍殘兵漸漸收攏，劉牢之準備再戰，卻被謝玄召回。劉牢之一走，鄴城也再難保住。

　　慕容垂早年擊敗不可一世的桓溫，如今又擊敗風頭正盛的劉牢之，無敵戰神的威名震動天下！隨著苻丕率軍撤出鄴城，投奔晉陽張蠔而去，慕容垂終于回到了前燕曾經的都城。

　　隨后慕容垂揮軍收復整個河北，并擊敗高句麗，奪回慕容鮮卑的龍興之地遼東。次年正月，慕容垂正式在中山即位稱帝，改元建興，后燕正式立國。

　　隨后的近十年間，慕容垂奪取山東，剿除翟魏、消滅西燕、臣服北魏和北地諸胡，后燕北起燕代，南至瑯琊，西到汾河，東訖遼海，版圖超過舊燕，成為當世北方第一強國！

　　晚年的慕容垂，年老多病，為了讓繼承人建功立威，于是命太子慕容寶率領慕容農、慕容麟、慕容德、慕容紹并十萬燕國精銳討伐反叛的北魏，但是無能的慕容寶遇上一代人杰拓跋珪，結局可想而知。拓跋珪先是避敵千里、示弱以驕敵，終于在參合陂大破燕軍，斬首數萬，隨后又把降卒五萬全部活埋，陳留王慕容紹也不幸戰死，逃回中山的燕軍只有數千人。

　　得知燕軍慘敗，慕容垂懊悔不已，為了復仇，也為了給后世子孫消除禍患，慕容垂七旬高齡不得不抱著滿身傷病御駕親征。

　　慕容垂雖然年老多病，但智謀尚在，平城一戰取得大勝，北魏第一猛將拓跋虔兵敗身死，此戰仿佛又讓人看到了當年那個力斬宇文涉夜干的慕容霸！

　　平城兵敗的消息傳到樂盛城，拓跋珪震驚，群臣建議遷都以躲避慕容垂。北魏國中各部落紛紛暗通慕容垂，宣誓效忠。而就在形勢一片大好之際，慕容垂的大軍來到了參合陂......

　　太子慕容寶率前鋒先行，慕容垂引大軍隨后，當大軍來到參合陂之時，想到一年前十萬將士在此慘死，慕容垂設壇祭奠。大戰過后的參合陂一片蕭瑟，萬人坑上的泥土猶新，曾經還是生龍活虎的數萬士卒已成堆積如山的尸骨，無數冤魂仿佛還在山間飄蕩，飽食終日的蒼鷹在天空盤旋，后燕將士們不禁想起了自己的父親、親戚和戰友，放聲大哭，頓時哭聲震天動地。慕容垂聽到哭聲，悲傷、氣惱、懊喪、憤恨一起涌上心頭，突然一口鮮血噴出，昏厥過去。

　　征戰一生，此時年老多病的慕容垂醒來后就此油盡燈枯，他十分吃力地口授了幾句臨終遺言“現在國家多難，喪禮從簡。為了防止強敵伺機搗亂，到京師以后再行發喪”，說完就此歸天！

　　慕容垂十三歲隨父兄出征，平高句麗、滅宇文鮮卑、勇退后趙石虎、枋頭大捷擊敗不可一世的桓溫、追隨苻堅收襄陽，康臺略馬叛秦復燕、敗苻丕、剿翟魏、收西燕...戎馬六十載未曾一敗，赫赫戰功的慕容垂終于馬革裹尸，殞命征途！

　　慕容垂晚年稱帝，自不能算作將領的行列，但是他的赫赫武功卻超越十六國任何一位名將，包括他的四哥慕容恪。由于時空關系，慕容垂并沒有與劉裕正面對敵過，不知兩人交戰，誰會更勝一籌！但這不影響慕容垂成為十六國時期第一戰神，至少是北方五胡第一戰神！

　　有人贊揚慕容垂是戰神，是英雄，是不忘故國的中興之主；也有人說他是叛國棄家，忘恩負義，反復無常的卑鄙小人。不管如何，他傳奇而輝煌的一生足以名傳千古！