波之國。

　　自從第七班好不容易接到一個C級任務，護送達茲納來到這個國家后，一路上已經遭遇了不少的意外。

　　由卡卡西率領的第七班，不久前和霧隱鬼人——桃地再不斬交了第一次手，雖然獲勝了，但是大意之下，讓后者被自稱為霧隱追殺部隊的同伙白帶走了。

　　而卡卡西，也由于過度使用寫輪眼，導致身體透支，需要休息。

　　在此期間，為了應對敵人的下一次攻擊，他開始教授第七班三人進行爬...