修羅大陸，在死星上，死星位于宇宙的奇點上。原初時，死星上沒有陸地，只有一片汪洋大海，名叫蒼海，后來地殼運動，地幔漸漸升出海面，形成了九片陸地，中央一片是最大的，東，南，西，北，四周從不接壤。東面較大的陸地有一條大河隔開，大河叫無涯海，說是海其實只是一條稍大點的河罷了。西面有兩個小島，一個叫日島，一個叫月島。南面隔了比較遠的地方有一片陸地，陸地有連綿的山脈隔成兩個區域。北面是一片冰封之地，山冉起伏，終年積雪冰封，在陸地上有一條大裂谷，深不見底。說來也怪，那條大裂谷方圓百里之內，沒有雪也沒有冰，確是生意盎然，綠草如茵，鮮花朵朵，分外妖嬈。
幾萬年后，人類開始在這些地方繁衍，經過文明的不斷進化，形成了九個國家。中央大陸經過部落間的不斷兼并，最終組成了一個國家，就是人國。東面較大的大陸，無涯海以前是金國，無涯海以北是木國。西面的兩個小島分別是日國和月國。北面裂谷以東是水國，以西是火國。南面山脈以西是土國，以東大山環抱中有一片盆地，就是星國。
死星的周邊只有一顆恒星，叫光芒星，光芒星圍繞死星旋轉，但是死星并不自轉，因此只有中央大陸的人國終年受到光芒星的照耀，其余全部一片黑暗。奇怪的是北面陸地的大裂谷卻可以接受到光芒星的照耀也是終年是光亮的。
說來也奇，人國是死星上唯一有光芒星照耀國家，在人國的深山里有一種石頭會終年發出光亮，人們把這種石頭打磨成圓形當作燈來使用。周邊的國家也紛紛把自己國家最珍貴的物品來人國貿易，換來這種石頭以解決自己茫茫黑夜之苦。死星上的人給這種石頭起了一個好聽的名字，芒石。
千年前，人國有一位太祖皇帝，勵精圖治，英明神武，經過幾十年兼并戰爭，統一了人國，然后又與民休息，輕徭薄賦，沒有多少年，人國成為了死星上最富強的國家。一時，周邊的國家紛紛來朝，甘愿成為人國的附屬國。就這樣，人國傳了百代，傳到了德宗手里，人說花無百日紅，人無千日好，富不過三代。由于人國在最近的百年內接連出現了數位昏君，不是不思進取就是胡作非為，魚肉百姓，百姓們也進行了好幾次的起義，對這些昏君進行反抗，人國的國力不斷衰弱，周邊的國家也不來朝供了，芒石的走私也不斷猖獗起來了。
南面的土國，本來離人國較遠，兩國幾百年來并無貿易往來，芒石對供應土國也是一直從東面的金國進口，但是金國一直對芒石售價較高，土國只有用自己國家的一種砂石來和金國交換，金國有一種技術可以從這種砂石里提煉出一種物質，這種物質有一種特性，只要有些許火星就可以點燃，而后爆炸，把這種物質裝在用精鋼制成的圓管里，然后再加以火星，物質爆炸強大的推動力可以將石丸發射丈余，是制作一種叫火槍武器的動力材料。慢慢的，土國人將金國的提煉砂石辦法偷偷學了過去，好在土國山脈中有的是鐵礦，只要稍加提煉就可以煉作精鋼，土國也不乏能工巧匠，圓管越做越大，砂石提煉技術也越加先進，而且也不再發射石丸，而是發**鐵丸。后來又有巧匠發現這種砂石提煉物質有一種特別的性質，只要純度足夠，把它裝在一個小的容器里稍微碰撞也會爆炸，發出巨大的威力，于是革新了武器，發明了新式的槍炮，分別命名為爆炮和爆槍。
金國除了盛產這種可以提煉爆炸物質的砂石外，還出產一種精美的石頭，這種石頭深埋在數百米的地下，開采時要用爆炸物質將山炸開，然后才可以采到，而且產量不高，一年辛苦開采不過只有不到一千斤。這種石頭，通體是金黃色，光亮度很高，是透明狀的，很得其他國家的貴族階層人士的喜愛，被稱做美石。
土國素來礦產稀少，土地平瘠，但是民風彪悍，而且能工巧匠眾多，特別是發明了其他國家所沒有的爆槍和爆炮后，一時武力大增，土國的國王垂涎金國的美石，不希發動戰爭，經過十年戰爭，土國滅亡了金國，驅使金國的人民為他們開采美石，以供土國的王室和貴族享用。
北方的水國在大峽谷一側的綠地，森林里發現了一種花朵，這種花朵長年不謝，這種花朵的花蜜有一種奇特的功效，把它和泥土混合起來，用鼻子嗅聞可以有一種愉悅的感覺，如果用量再大一些，人們會產生一種飄飄欲仙，快樂美滿的幻覺。水國的商人將這種花蜜收集起來，制成藥物稱為迷藥。該國的商人將迷藥運到人國換取芒石。
人國是文宗皇帝在位，這位皇帝一直體弱多病，多年已經不理國政，國政都交給他的妻子，孝賢皇后管理，孝賢皇后本是人國一個破敗貴族之后，選秀進入皇宮，但是野心頗大，在迷惑住文宗皇帝后，逐漸控制了朝政大權，她給文宗皇帝每日吸食迷藥，這種迷藥剛開始吸食時會出現愉悅感，日久天長，迷藥會產生一種毒素讓人茶飯不思，終日迷迷糊糊，睡眼惺忪。最后，毒素慢慢遍布全身，全身潰爛而死。文宗皇帝吸食迷藥數年后，暴亡。文宗膝下無子，孝賢皇后不肯放棄權力，將自己親姐姐的孫子抱進宮來，過繼給文宗，立為德宗。
德宗六歲進宮，國家朝政都是孝賢皇后做主，按照人國的皇室規定，皇帝21歲成年，成年后就要繼承大統，到時監政的孝賢皇后就要交還國政。德宗的老師名叫微子，是人國的第一飽學之士，從德宗啟蒙時就不斷給德宗講當年太祖帝勵精圖治的故事，德宗從小就立志要做個英明神武的大皇帝，但是目前人國，人們非常貧窮，再加上水國大量向人國進口迷藥，芒石逐漸稀少。國家日漸衰弱，這勵精圖治的路在哪里呢？