望亭閣，風塵子捻指白子，作思索狀，見白鷺涯前飛過，落子棋盤一角。聃尊以意會之，黑子離十二格經緯，自棋罐飛入。風塵子推弈而起，與聃尊相視一笑，踏青云騰空而去。
廣武可在？弟子恭候多時。“汝本青城豎子，雖卑微不失鴻鵠之志，本尊觀汝日后當系干云，今賜汝混元金鋼鐲，馭器口訣十三乘，望勤加修持，本尊去也“。說畢跨青牛冉冉而起，廣武躬身拜別。
疊浪山腳，相參書院，董師釋卷開講，堂下學子過百，皆洗耳恭聽。內中著灰袍青衫者，年過四旬，鎮乾關總兵霍昌是也。自思武功了得，兵理稍遜，唯文武兼備方能百戰不殆，故而得陛下恩準，告假三年寒窗苦讀。這日，董師問霍昌，學以致用，用為何用。霍昌不加思索，脫口而出，某當參研兵理，破三軍以固疆場，殺萬敵以拓邊城。…。董師略顯不悅，走至近前，謂霍昌道，學不以屠戮為榮，當以戰止戈，修養生息為樂。故爾學不言勇，止戈不以民怨。相參書院一眾學子唯諾揖首，獨霍昌不置可否。
廣武日習功法，夜攻玄策，不覺三年轉瞬即逝。這日，廣武馭金鋼鐲飛行至疊浪山上，察東南山腳白光四溢，目運射電，千年老猿出溪口以得精體矣。廣武翻身道賀，老猿自號詭波散人，忙躬身回禮。詭波踏浪上岸，拂拭袍袂水漬，運玄功五指，現五盤珍肴于前，兩人膝地而做，取疊浪溪水為酒，推盞置腹甚歡。臨別，詭波進言廣武:上天為期不遠，掛帥當追隨左右。廣武借酒應允，自此與詭波識。
相參書院，霍昌辭別師友，過菱香榭，董師授以奇謀遁略圖譜，言道日后當救爾脫困。霍昌拜別恩師，曉行夜宿直抵鎮乾關赴任。鎮乾關駐軍五萬，百名將佐迎入軍帳。內中過半將校不識，黃門侍郎遞過御封兵印、文書，曉諭:駐軍換防，調出勇豹、突豺二支勁旅，移入神策、天機、飛熊三支混編。霍昌由總兵晉升為驃騎，總領劍門、鎮乾、漁陽三關軍事兼鎮乾關總兵銜。霍昌領旨叩謝。翌日，霍昌招劍門、漁陽兩關總兵議事，圈定防務要義及分守互應之策。
詭波自別過廣武，推演時局，出疊浪山西行千里，日落時分，拜會陸涯仙人于柳巖。陸涯如迎故友讓至客室，借松風月明，暢談吐納心得。兩人本同類，昔年詭覺遭巨蟒圍困，奄奄一息之際，陸涯以命相搏救得詭波脫險，兩猿惺惺相惜，自此成莫逆之交。陸涯早詭波卅年成精，每每照拂詭波，詭波視陸涯亦如兄長。今以精體拜會陸涯，涯欣喜異常，入世不孤，玄法萬象皆有矣。
廣武隱身形，化身游魚，直入東海底。龍女拿捏在手，問爾何故亂闖，海底私密豈尋常小魚可入？游魚泣涕不已，望求恕罪。龍女心善，將游魚藏于袖口帶出。自此，廣武迷戀龍女，月余不離東海，唯以游魚態，常入龍女手心，供龍女吐露心事。暑往寒來，不覺游魚已在龍宮呆上數月不察。是日，聃尊現身疊浪山，招廣武不見，門下童子呈上袂心鏡，聃尊中指發五色爍光指向鏡心，廣武從癡迷中幡醒，現本象驚龍女失顏，逃遁而去。汝不思進取，沉湎龍宮何意？弟子失性，請尊上責罰。修性不堅，何能堪當大任？你且起來，隨為師去摩柯峰。說畢，師徒戓騎戓立，隔空瞬移。摩柯峰乃天君得道之所，峰下云端掌教道羲真君，天下修真大士也。
廣武見過掌教，躬身行禮，“弟子愚昧，乞望不吝賜教“。道羲與聃尊相視而笑，汝且平身，入我云端教內，當守得清規，能否開化，但憑自個造化。時光飛矢，一晃三年五載。道羲由上清境回教，是日酉時，摩柯峰道場，門下徒眾云集，道羲廣開妙法，受益徒眾多有即日以證大道者。廣武聽宣，如沐春風，如飲甘泉，三花隱隱聚頂，骨骼脆響神形巨變矣。道羲宣講畢，留八子三女近前，“爾等得大造化以證仙骨，道法憑空倍增，不可胡作非為，有傷天理。當濟世度厄，超脫蕓蕓之難眾生罹苦也。“眾生唯諾虔從，廣武會意三拜，退步轉身直上九重天。
詭波一日有感，掐指推算，廣武以列仙班。攜青瓷至滄浪洞與五柳修真斗酒。酒至半酣，一火球自西天爆然砸下，梵毀林木無數，五柳呼慘不絕，右臂燃火不能滅，詭波揮劍去其臂，五柳痛惜不已，詭波自感慚愧留愈清丸飄離。疾馳百里，落于瀲滟坡，行天生吐納之能，附近靈氣源源不斷入體，驚動山神，變妙齡女子路過，佯裝跌倒，詭波收功扶之，山神欺身進前欲以繩索縛之，詭波袍袖揮出，縱越一丈開處。汝何物，安敢戲弄。本處靈氣驟稀，拿竊者束之，何輕言戲弄。罷了，詭某不予見識，去也。山神錄得體貌，報與有司。詭波變身鷂鷹，棲于松枝，過往人等不識，以弓箭捕之，箭簇盡入其口吞食，下金蛋三枚，落地蹦出三怪，巨口獠牙嚇獵人狂奔四散。
廣武升得九重天，拜會聃尊。弟子甚想追隨左右，以正大道更上一層。奈何天帝授銜軍職，弟子疏于初心，惟望師尊時而誡勉矣。聃尊悅色曰:道法自然，非操守而不能明性，取常態有偏要理。存乎之妙，上善若水、厚德載物。汝執掌防務，洞悉兵理，危亡得安，大成有期也。廣武出的玉清境，身系天下，眾望所歸矣。凌霄殿，牧青上神與廣武真君并列武班。天帝曉諭眾仙:吾天族統御七界，天下康泰有賴眾卿佐持。今妖魔兩族兵戈頻仍，非祥和之兆。朕當大軍彈壓以治亂，可否？光祿仙出班奏道，天帝稍緩出兵，派仙官前往調停，如不聽，發兵不遲也。天帝準奏:何愛卿為朕分憂啊。太白金星道:此非牧青上神不能擔此任。庭議罷，天帝于煙波閣，賜牧青御酒，牧青攜三名文官手持天帝手書及一隊護衛，踏云向妖魔兩域而去。
霍昌經武戍邊，不覺已年近五旬。邊關無事常與小兵屯耕農事，糧食自給，時有邊民戲稱莊主而不惱。夜下掌燈參研兵事，粗布短襟，胸藏百戰奇謀而不顯。是年冬，本有解甲歸田之意，戰事突起，尭國縱兵犯境，漁陽邊兵倉促應戰，十去二三。霍昌收攏部伍，以雄關據守。待敵軍勢泄，出神策、飛熊兩混編，側冀突襲，分割砍殺，敵軍心動搖，漁陽傾城兵出，合兵追剿百里，一戰殲敵過萬，老將之威自此更甚。
尭國不甘兵敗，起兵十萬，繞過漁陽經芒碭密徑攻破雁門，兵鋒直抵寶安。守備李標出逃事泄，刺史捉拿斬于馬下。尭兵合圍寶安，攻伐半日破城，尭酋縱兵掠城，霍昌奉命起兵三萬救援，離城百里，探馬飛報，尭軍以堵去歸路，布陣九曲，專伺截殺。霍昌臨危不懼，命飛騎搶戰高地，臨水結營，徐圖破敵之策。是夜，霍昌帶隨從潛入九曲探陣。隔日大軍如狂飆碾過，尭陣頃刻瓦解。霍昌軍以弱勝強，趕尭軍崚湖口，兩軍短兵相接，廝殺殘烈，萬傾崚湖水赤。霍昌兵少遭敵重圍，狂風驟雨夾冰雹砸下，至夜幕，無邊漆黑，尭軍聲浪環周不盡。險象環生，董師授圖倏現腦海。霍昌以石木布穿云箭，地劈九尺，形彎月灑輝，擲薪火竄焰，默念辟易訣，三軍得土遁脫險。尭軍遭山崩地裂，潰師返境，十去四五。戰后，霍昌謝絕隆恩，掛印歸隱，得仙士指引拜于東華門下，苦修三十年，以老邁之軀超凡脫塵。
秉天帝，霍昌本下界軍中翹楚，茲錄得仙藉，委以軍職，適才可用。天帝準東華奏請，霍昌由兵部欽授左部經略使。次日，霍昌著戎裝赴左部履職，左部中軍主將韓崇弼迎霍昌于司命署。署內空無一人，獨后庭弦音悠揚，約半刻，姚光上神由庭后轉出，手捧古錚遞與霍光，可娛悅可懾魂，但憑爾意。霍昌于軍中日久，姚光命其領一支兵下界捉妖，隱于尭國云層，正值尭軍三犯鎮乾關。漁陽關守軍掘開崚湖水，尭軍車馬受抯，時馳援兵至，敗尭軍百里自潰。尭國腹地祁隆山谷，詭波奴役民夫鑿池，內有怨聲者，以邪術噤口。民不堪其苦，禱告上蒼，霍昌查證屬實，沉詭波于極寒水底。
陸涯赴祁隆山尋詭波不得，一只山猴獻媚跟前，稟實原尾？陸涯驚詫，若冒然救出詭波必開罪天庭。須假手他人施救，干系可脫也。陸涯竄至北海冰瓊島，算計禺祖百日后，以度厄之名拜會禺祖。汝來我處何干，自覺肥膩送餐嗎。陸涯哂笑:禺祖風趣，禍事臨身尚不知。某不忍你萬年修為毀于一旦，如應我一事，當為你除厄。大言不慚，何物安敢在我面前盅惑。來呀，杈上此物，刮去雜毛清蒸。禺祖慢來，近日眉心長出赤痘否？然。兩股掉鱗片否？有。時錐痛心顫否？甚是。某言以畢，是蒸是刮，自觸霉頭是也。禺祖一改惡煞，屏退左右，堆笑賠錯不已。陸涯正色道，離此不遠極寒水底，若能救出一人。某當為爾除疾。禺祖，掂量片刻:何人？詭波。好說。來呀，取我北海冰刀，某去去就來。少傾，禺祖現身極寒水底，一道白光閃過，鎖枷斷為兩截。詭波再見陸涯，恍如隔世，陸涯運功除卻禺祖惡疾，帶詭波回轉柳巖療傷。
牧青上神赴妖魔兩域調停，妖王謙受上神游說，勒令妖軍主動后撤，與魔軍脫離。魔族驍將勃列朗，未經魔神應允，悍然揮兵進擊，致使妖軍措不及防，損兵折將。牧青騰空而起，拔佩劍裂壤千米，魔兵受阻，魔神以天族干涉為由，撕毀天帝手書，驅逐天族來使出境。天庭收得訊息，天帝震怒，命姚光會同兵部，調配兵將，擇日出征。天啟年八月望朔，姚光令十萬天軍于得勝門集結，廣武真君領前部先鋒二萬，下轄風馳、火器、飛矢三營兵馬。前部先鋒副將霍昌兼飛矢營統領。天族兵動，其勢，聲動七界。魔族得報，迅即研討對策。天族千年鮮有軍事，否有戰力，有待印證。本族上下，務須勠力同心，拒敵于外。此次天族兵加我族，即是災難亦是契機，能否復興我族，數百年秣兵歷馬，已到決戰翻身之時。
二萬天兵抵達邊界，欲兵發妖域，魔軍持械一萬阻于道前。廣武謂將士道:此次用兵，意在練兵，孰能旗開得勝，某當以首功犒賞。風馳營統領楊威撥開從眾，近前大呼，首戰非我風馳營不能先。廣武環視眾將，遞上出戰令牌，楊威得令，率風馳營步步進逼魔兵。魔軍一聲呼號，兩軍械斗一處。遠處魔族大軍虎視眈眈，泰山壓頂。廣武神色嚴峻，首戰若敗，勢氣必餒。自認仙法神功，環宇鮮有匹敵，為防不測，暗暗啟動凌云大法，功力推至九成蓄勢待發。天軍首戰，不負眾望，風馳營六千對一萬，撕開一道缺口，挫敵敗退收場。魔神察視天軍戰力不減，反戈天軍之念暫緩。隨即，一紙悔改謝罪文表呈于軍前。廣武著飛騎報與天庭，天庭令姚光暫緩進軍，前鋒二萬天兵入駐妖族，調停妖魔兩族戰事。