張飛至出長沙，便令全軍縞素，日夜兼程望夏口趕去，一路上只將諸葛亮累得半死。將至夏口，張飛道：“此處需防甘寧那廝伏兵。”諸葛亮道：“我料他必無伏兵。”張飛道：“我行軍也有多年，只怕軍師妄言了。”諸葛亮笑道：“如此，亮可與三將軍一賭。”張飛道：“如此正好，若有伏兵，以后軍師便需聽我的，若是無伏兵，則我只聽軍師號令。”諸葛亮笑顏應諾。
張飛令前兵先行，自己帶大軍于后，直行到夏口城下，猶未見一個江東兵。諸葛亮笑道：“那甘寧有堅城為守，江面上更有黃老將軍虎視眈眈，如何敢輕離夏口，我知他必無伏兵，如何？”張飛拜服。探子來報，夏口碼頭已被毀壞，船只不知去向。
夏口城建于龜山之上，四面更以城墻圍之，過去張飛曾經練兵于此，自然知道其厲害。便問諸葛亮道：“以軍師之見，我軍當如何？”諸葛亮道：“如今夏口碼頭已為我所得，當先修整碼頭，讓黃老將軍配合，再求一戰，方可知其底細。”張飛便趕緊令人去碼頭修復。自領三千兵馬前行到山腳下叫戰。
甘寧在城中聽得張飛叫戰，想做不理，卻又擔心為士卒恥笑，便要出戰。旁邊呂蒙道：“如今張飛士氣正盛，不可妄動。”甘寧道：“我軍本士氣不高，若不出戰，只怕軍心渙散。”說完令人取來戰甲，道：“子明可在城中好生照應，某下去會會張飛。”說完，點了千余士兵，下山布陣。
張飛見甘寧下山來，便單激甘寧。甘寧提刀縱馬而出，與張飛戰到一起，過招近百。甘寧但覺得體力不支，卻看張飛卻殺得興奮，似乎余力未盡，甘寧暗道，只怕戰張飛不過。正聽見夏口城中喊聲成片。甘寧趕緊撥馬逃回陣中，張飛揮兵掩殺，將甘寧追至城內，呂蒙趕緊將滾石，巨木拋出，張飛只得回營。甘寧問呂蒙道：“為何叫喊？”呂蒙道：“某見江邊有輪船來襲，恐將軍有失，故而召喚。”
張飛回到營中，正見黃忠領兵前來，兩人同進大營會見孔明。張飛道：“軍師可有所得？”諸葛亮笑道：“明日我將與黃老將軍一同去襲江夏，留五千士兵與你，另留美酒三十壇。”張飛笑道：“莫非軍師要讓我負酒去殺甘寧？”諸葛亮笑著，在張飛耳邊說得幾句，張飛點頭不已。
次日，諸葛亮與黃忠一起，帶兵登船往江夏而去。張飛自帶五千士兵到蛇山下駐營，卻并不在出兵叫戰，只日日在營中飲酒做樂。
甘寧自城中黃忠已領大軍，駕船往江夏而去，便對呂蒙道：“黃忠順江東下，張飛扎營山下，恐是要令我軍不得回援江夏。”呂蒙道：“此恐是張飛計謀。”甘寧道：“只聽聞諸葛，龐統多智，卻未曾聽得張飛有計，今夜可去襲營。”呂蒙道：“請將軍留守夏口，某愿前去偷營。”甘寧點頭答應。
三更時分，呂蒙引兵悄然摸到張飛營邊，只嗅到營中飄來一絲酒香，營中燈火依舊，尚有哨兵四處巡邏。呂蒙暗道得計，將手一揮，全軍俱出，沖進張飛大營。那幾個哨兵轉身就跑，瞬間便沒了影子。呂蒙沖進就近營帳，卻見營中空無一人，趕緊令全軍快退，卻哪里來得及。只聽一聲大喝，張飛提矛沖來。呂蒙知自己難以抵擋，便令士兵上前將張飛圍住，自己轉身就走。走不多遠，便被張飛士兵圍住，后面卻張飛已經殺退圍兵，直向自己沖來，堪堪便要追到。呂蒙暗嘆自己先遇關羽后碰張飛，正要轉身與張飛交手，忽然聽到一聲呼哨。只見甘寧已經帶數百騎兵橫沖進來。
甘寧見呂蒙深陷陣中，便帶兵直沖進來，所向披靡。張飛見狀，便舍了呂蒙來戰甘寧。甘寧將手中大刀連舞，化做一片刀光，將張飛逼退。其余騎兵趕緊將呂蒙救出。張飛見甘寧刀法慢下，便沖上前，將長矛連點，甘寧頂住幾招，見呂蒙已經被騎兵救出，趕緊撥馬就跑。張飛也不追趕，只將殘軍掃清，令醫官就地治療傷兵。
甘寧與呂蒙逃出包圍，趕緊上山欲回夏口，剛到夏口城下，卻聽一聲大笑，抬頭一看，卻正是甘寧老對頭劉磐，劉磐大笑道：“今日不同往日，夏口我已收下，甘將軍另投他處去吧。”甘寧轉身就走，暗想水路必不可行，只能走陸路。誰知行不多遠，只見前路上一聲呼嘯，黃忠引兵從路邊跳出來，笑道：“如何不走水路，單來小路？可是專來尋老夫一戰？”甘寧也不答話，轉身回走。黃忠繪兵掩殺，甘寧與呂蒙只得單騎帶人尋出一條小路，望江夏而去。黃忠追了到天明，卻追丟了人，因路徑不熟，只得回夏口城中。
諸葛亮迎張黃二人回城，道：“夏口乃江夏咽喉，如今我兵力不足，當只可固守夏口，阻住江東援兵即可。”張飛大叫道：“我等乃是為我大哥復仇而來，豈可止步于夏口？若是軍師無心東下，我自帶兵去！”黃忠也道：“主公尸骨未寒，豈可輕易放過殺主仇人？”諸葛亮只得說道：“若我軍要下江東，此處需留一大將鎮守。”張飛正要言不愿留，忽聽衛兵來報，稱江東魯肅來訪。
三人停了嘴，剛剛坐定，便看見魯肅身著縞素，匆匆進來，魯肅見三人皆在，忙與三人見禮，卻見張飛正怒目相視。魯肅只得先開口說道：“三位可愿聽我一言。”張飛持劍上前，厲聲說道：“若不讓你開口，便顯得我荊州無氣量。今日你可說來，說得過，便讓你安然回去，說不過，我便將你殺來祭我大旗！”魯肅并無懼色，只急急說道：“三將軍可曾想過，我江東何必殺害劉皇叔？”張飛道：“你家孫權，必是以美色來誘我大哥，欲要謀取我荊州之地。被我大哥看穿，便暗下殺機。”魯肅不懼反笑道：“江東呵曾有背盟之心？我大都督起兵西進，欲為益州掃平米賊。若要圖謀荊州，何必多此一舉？”轉身又對諸葛亮說道：“諸葛先生乃智謀高士，必能揣摩一二。”諸葛亮沉默不言，張飛沖到魯肅面前，道：“你家碧眼兒陰謀招我大哥，必無好心，今日尚且在次狡辯。我一劍殺了你，再殺到武昌必令你江東血流成河！”說完，便要拔劍刺魯肅。諸葛亮忙令黃忠將張飛拉住，張飛拔劍不得，狠狠的轉身出去。
諸葛亮對魯肅言道：“此事恐難善罷，子敬可先在夏口住下，待我招我家主公前來一會，子敬可親口與我家公子說明。”魯肅應諾，諸葛亮便令小兵帶魯肅到自己營中住下。魯肅走回，黃忠言道：“軍師可在以為江東無殺先主之心？”諸葛亮嘆到，：“亮正是此想，只是如今需得主公親來，方可說明。”說完，令使者快馬去招劉禪與關羽東來。