東吳氣焰囂張，為了不在氣勢上面落人一等，上陽國國主朱元下令出兵征討東吳。于是乎邊關大將張曼成率軍百萬，雄赳赳氣昂昂地殺奔東吳。當然，沿途必須路過這三十六國。

　　除了這光明正大的百萬雄兵，更有許多甘愿為上陽國皇室效力的修者潛入三十六國以及東吳邊關，為大軍到來做好準備。

　　上陽國上清宮、君廟、丹仙宗各自派人參戰，其中大多數是下山歷練的弟子。

　　這一日，在飛魂澗旁邊，吳老...