老爺爺由于挑選第37個徒弟失敗之后。他又深刻的自省了一下。繼續在這個世界尋找他的徒弟。一直尋找了10年。直到他遇到了小馬。事實證明，小馬是一個非常合格的徒弟。他不僅利用老爺爺的鉛筆做好事。而且還把老爺爺給的鉛筆發揮到了極致。他居然創造了一個童話世界，平行世界。讓他所在的那個世界和童話世界兩個世界的人和睦相處。兩個世界都開開心心的和平共處。只是老爺爺有一點意外的地方。但這也讓老爺爺最欣慰。但是老爺爺卻忽視了他曾經封印的那個徒弟小利。小利這些年也沒有閑著。他把自己手中的那支鉛筆，已經用他的。邪惡之心把這只筆給魔化了。無論是誰用這支筆畫的都是邪惡的東西。尤其是小利用這支筆畫畫的時候。他在魔鬼世界創造了一大批魔鬼。這些魔鬼十惡不赦，無惡不作。小麗時刻都想向老爺爺報仇。他想把老爺爺殺掉。而且他還想占領小馬的世界。起初小利剛被封印到魔鬼世界的時候。他是非常受欺負的。他在魔鬼世界里受盡了虐待。而且還受到了無盡的羞辱。但是小利并沒有想到把自己改過。他把這些錯誤全部歸結到老爺爺的身上。他在心里發誓說。有朝一日他一定要向老爺爺報仇。他要毀掉老爺爺。他要毀掉小馬所在的那個世界。他要終極的稱霸世界。他那黑暗無比暗能量的心去統治這個世界。小利在他的魔鬼世界創造了四大魔鬼金剛。魔鬼四大金剛分別鎮守魔鬼界的4個方向。小利自己鎮守魔鬼世界的中央。小麗的魔鬼世界，充滿了邪惡，充滿了黑暗，充滿了無助，充滿了絕望。就連生活在那個世界里面的一些魔鬼都感到絕望和無助。沒有人能拯救他們。就連他們自己也拯救不了他們。這是一股超級邪惡極端邪惡的力量。他邪惡到幾乎可以和老爺抗衡的地步了。老爺爺在發現小馬的世界無比美好之后，回去才發現小利。這些年正在極力擴建他的魔鬼世界。因為這些年來，老爺爺一直把重心關注在小馬的身上。他并沒有關心小利的世界。直到有一天。老爺爺的一個弟子被小利抓去了。并且小利派他的魔鬼，四大金剛之一的邪魔鬼，通知老爺爺，讓老爺爺去贖他的弟子。并且他指名道姓的說要和老爺爺決一死戰。老爺爺這時候他意識到問題的嚴重性。老爺爺決定去毀滅掉小利的魔鬼世界。他不能讓小利的魔鬼世界毀滅的其他的美好世界。老爺爺孤身一人獨闖魔鬼世界。老爺爺的法力也是無邊的。但是他這次可能要失敗了。因為他低估了小利的魔鬼力量。老爺爺簡短的向他的大弟子擎天柱說明了情況之后。并讓大弟子擎天柱鎮守住魔神世界。老爺爺孤身一人闖入到了魔鬼世界。這是一個地獄般魔鬼般存在的世界。老爺爺穿過時空之門進入到了魔鬼世界。撲面而來的一股又腥又寒之氣，這樣老葉不禁渾身一顫。老爺爺沒想到小利已經這么毒惡了。