小馬和他的師兄們，通過時空之門進入了魔鬼之界，這里的情形比他們想象的還要可怕。到處烏云翻滾。哀嚎遍野。這里簡直就是地獄。小馬不禁打了一個寒戰。他可從來沒見過這么可怕的場景。但是他有36位師兄在。他也壯著膽子往前行。漸行漸遠。他們一路上見到了很多可怕的東西。都是在小馬世界里面沒有的怪獸。到處是墳墓。和殘垣斷壁。冒著奇怪的黑煙。不時飛來幾只烏鴉嘎嘎的叫著。突然一條紅色巨蟒攔住了他們的去路。只見擎天柱拔出一把利劍。猛的擊打這條蛇。大蛇張開嘴，咬住利劍。兩者糾纏起來。小馬畫出一把寶刀。拿起寶刀沖上前一刀，把這巨蟒斬為了兩段。小馬和大師兄聯手把這巨蟒給殺了。一行人繼續往前走。不久來到一個客棧。大家很奇怪，在這種地方還會有客棧。原來這個客棧是原來魔鬼世界的魔鬼之王住的地方。但是他沒有打敗小利，他的世界被小利給占有了。所以他只有躲在這里弄了一個客棧。魔鬼之王也，伺機反撲小利。但是這個魔鬼之王的跟小利不一樣。魔鬼之王只想統治魔鬼世界。他并不想干預其他的世界。所以對于其他世界來說，魔鬼之王是安全的。這37人見到了魔鬼之王。起初他們以為魔鬼之王和小利是一伙的。但是當他們表明了來意之后。魔鬼之王表示愿意跟他們里應外合。這樣小馬的隊伍又加入了魔鬼之王。魔鬼之王對魔鬼世界無比的了解。因為他比小利來到這個世界還要早1萬年。大家就讓魔鬼之王帶路。魔鬼之王很快便把小馬他們帶到了老爺爺被囚禁的地方。大家遠遠的看到一個紅色的小屋子。被18根鐵鏈緊緊的纏住。大伙來到屋子外面透過窗戶往里看。只見老爺爺被綁在一個通紅的柱子上面。你把利劍還插在他胸口。老爺爺在那。痛苦的呻吟著。老爺爺的背上還插了幾個管子。大家都能看得出來，老爺爺虛弱不堪。能量幾乎快被小利給抽完了。在魔鬼之王的幫助下，大家順利的把老爺爺從紅屋子里救了出來。大師兄摟著老爺爺痛哭不止。他的37個徒弟都在落淚。小馬也難過得眼淚直流。他們的師傅快死了，已經奄奄一息了。大家這時候都難過極了，就在大家一籌莫展之際。魔鬼之王對大家說。我這里有魔鬼之丹一枚。雖然他是魔鬼之丹。那可是我魔鬼之王的救命丸啊。不到關鍵時候我是不會拿出來給別人用的。看待你們大家和我一起反對小利的面上。我決定幫助你們的師傅救一下你們的師傅。小馬拿著魔鬼之丹喂了老爺爺嘴里面。大約過了半個小時之后，讓爺爺恢復了元氣。老爺爺精神起來了。老爺爺看著他的37位徒弟都來了。而且他也看到了小馬在其中。老爺爺非常高興而且激動。他命令他的37個弟子感謝魔鬼之王。魔鬼之王這時候也謙虛說道。我們現在大家是志同道合。所以你們不必客氣。我們擁有共同的敵人小利。我與他不共戴天。