日升。
《機動戰士高達seed》的制作人碰頭開會。
“newtype的讀者投票，咱們輸了啊，年度人氣動畫輸給《反叛的魯路修》，年度人氣男性角色和人氣女性角色也被魯路修和C.C.拿下，這么下去，等到時候《魯路修》第二季開播，咱們的《高達seed》的人氣會不會被它壓一頭？”
“應該不會吧？它再怎么說也是深夜檔動畫，咱們的《高達seed》可是黃金檔播出的，黃金檔播出的動畫，要是比不過深夜檔動畫，我就不相信了。”
“沒錯，newtype的讀者投票說明不了什么，只能說，《魯路修》這部動畫的粉絲比較熱衷于讀者投票這個東西。”
“我感覺主要是因為咱們的《高達seed》是十月份開播的，時間太短，根基不夠深厚，等明年newtype的讀者投票，我就不信咱們的動畫還比不過他們的《魯路修》。”
“別的不說，至少咱們的收視率是絕對不會輸的，它一個深夜檔動畫，就算從十一點半挪到十一點，也絕不可能達到6%的收視率。”
“話說回來，那個林智彥也是真的蠢，只是延后幾個月播放而已，可以幫他將播放時段從深夜檔提到黃金檔，他居然不愿意，要換作是我，我肯定想都不想地答應下來。”
“誰知道他怎么想的，也可能他真的認為跟咱們的《高達seed》正面競爭不是壞事。確實，從現在來看，兩部動畫的人氣和熱度都提升了，好像確實不是壞事，不過到時候他的《魯路修》第二季播出可就不好說了，而且DVD銷量和評獎也都會產生沖突。”
……
L.S Production，社長辦公室內。
七瀨真由美拿著newtype雜志，在林智彥身邊，很是興奮地朝林智彥說道：“前輩，咱們的《魯路修》，讀者投票各方面都在《高達seed》之上，跟他們正面競爭，感覺能贏啊。”
“這可不好說。”林智彥微微搖頭。
newtype上面的讀者投票結果他也看了，確實各個榜單都是《魯路修》更高，但《高達seed》緊隨其后，而且票數其實相差不多。
明年《魯路修》第二季只會播到六月，《高達seed》則會播到九月，到時候的年度人氣動畫和年度人氣男女性角色榜首的得主，就不好說了，被《高達seed》拿下的可能性非常大。
而且，newtype的讀者投票并不能完整地反應動畫的人氣，哪怕目前《魯路修》在讀者投票上更勝一籌，動畫的人氣究竟有沒有比《高達seed》更高，誰也說不準。
“對了。”
林智彥忽地想起一件事情，“《魯路修》第二季的第一話，提交到電視臺那邊了嗎？”
“嗯嗯。”
七瀨真由美點了點頭，“已經提交了。”
“那就好，這樣一來，接下來就等第二季播出了。”
“是呢。”
……
沒有延后，所以《魯路修》第二季是按照原定的計劃開播的，開播時間是03年1月4日晚上十一點。
02年12月，L.S Production這邊就已經開始對動畫的第二季做宣傳，PV、op、ed一個接一個地推出，因為距離第一季完結也就半年而已，加上有著跟《高達seed》的粉絲的那一場罵戰，開播之前的這一個月，動畫的熱度就已經十分高漲。
萬眾期待。
然后，過完年，在學生們還沒結束寒假，還沒回學校上課，大量職場人士還沒返工的情況下，《魯路修》第二季開播。
……
“曾與zero攜手震驚布里塔尼亞的黑色騎士團，只剩下我們了，然而，還沒到絕望的時候，只要這次飛燕四號作戰成功。”
“是。”
“各位，抱歉。”
……
第一話的標題是“魔神蘇醒之日”，op前面的一小段內容，對第一季最后的東京大決戰的結局做了一定程度的交代。
毫無疑問，是黑色騎士團失敗了，只剩下極少數的一些殘兵敗將，不過C.C.還活著，還在黑色騎士團內。
殘余的黑色騎士團成員，計劃著“飛燕四號”作戰，不過具體是一個什么樣的作戰計劃，片頭的這一段并沒有做交代。
在黑色騎士團的這些殘余人員喝完出征酒并且共同摔杯之后，畫面一轉，來到男主魯路修身上。
他沒死，回到了學校之中，繼續當學生會的副會長。
不過讓無數觀眾感到疑惑的是，他似乎失去了所有關于zero的記憶，一點都沒有身為zero的自覺，反而像第一季第一話的前半段表現的那樣，一副吊兒郎當的樣子。
另外，學校里面多出了一個老師：維蕾塔。
這個維蕾塔，是第一季第二話那里被魯路修利用王之力搶走了機甲的那個女人，第一季中間部分，告訴夏莉魯路修可能跟zero有關，知道了魯路修就是zero的同時，被夏莉一槍打中的人也是她。
當初夏莉以為自己殺了人，才抱有極大的罪惡感，但實際上維蕾塔并沒有死，只不過失去記憶，還被黑色騎士團的重要成員“扇”撿回家，過著同居的生活。
在第一季的最后，維蕾塔恢復記憶，跟扇做了個了斷，差點將扇殺死，之后便回歸布里塔尼亞一方。
如今像是什么事情都沒發生過，什么事情都不知道，當著魯路修的老師，怎么看都很不對勁。
不過，更加讓人疑惑的是，娜娜莉從學園生活中完全消失了，整個存在被抹除，就連魯路修都不記得有娜娜莉這個人了，取而代之的是一個名叫洛洛的人，是魯路修的弟弟。
維蕾塔作為體育老師，要求魯路修參加補習，魯路修逃了，讓洛洛開摩托車載他離開學校，前往一個賭場。
途中，魯路修還在想：
“zero掀起的謀反事件，黑色叛亂過后將近一年，11區已經完全平靜下來。事件當初有過各種傳聞，我們兄弟倆也想過回布里塔尼亞本國……”
“11區輸了，因為沒有實力，若老實聽話，也不至于被貶為強制教育區。”
“zero...真是愚蠢，無論做什么，都改變不了世界。”
短短幾分鐘的內容，懸念十足，信息量非常龐大。