忍界大陸上，有一座著名的山，名為變形山。

　　一座地形會隨時改變的大山，沒有人敢走到里面去一探究竟，因為去里面迷路而出不來的人不計其數。

　　變形山神秘而危險，而這危險則源自于住在山中的大妖怪——猿魔王！

　　東歌手中的情報卷軸是三代火影的親身經歷，當初有一只誤入了變形山的木葉部隊。

　　三代身為木葉村的火影，他一個人義無返顧的踏入這個世人所懼怕的禁地——變形山。

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