歷城，位于濟南國西北，與冀州平原郡相鄰，是青州與冀州的交通咽喉。
此時，歷城縣府成了黃勝臨時的議事廳。
黃勝召集眾將議事，這次出征，武將帶了趙云、太史慈、典韋、顏良、張遼、呂布，臧洪，武安國，管亥，管承，文官只帶張昭一人，手下也確實沒有得力的謀士，留滿寵守高菀，高順守瑯琊，徐榮守東莞，陳群與孫乾處理刺史府事務，衛村兄弟此時已全部擔任各郡都尉之職，而衛奐卻被黃勝留在身邊歷練。
話說，呂布經過幾年的修習，早就磨去了不少棱角，人也變得沉穩了許多，此次出征，黃勝特意帶他出來試練一番。
黃勝道：“袁紹兵馬是我軍十倍，如今，急切渡河，意在一戰擊敗我軍，歷城乃是小城，若是被包圍，則我軍危矣，如今，當趁袁紹營寨未修筑完成，給他來個突然襲擊。”
張昭道：“主公，袁紹軍士氣正旺，應避其鋒芒，再行攻擊才是啊！”
黃勝道：“袁紹欺我兵少，以為我不敢出城與其交戰，我今晚去襲其營寨，挫一挫他的銳氣。”
張遼道：“主公，袁紹亦是知兵之人，襲營恐怕難有收獲。”
黃勝道：“文遠放心，我自有妙計。”
此時，袁紹軍在距歷城五里處下寨，四十多萬大軍，營寨扎得如星羅密布。
袁紹對手下眾將道：“黃勝兵馬雖少，卻也不能輕敵，黃勝又善于奇襲戰略，為防今晚敵軍偷襲，各營要加強防備，不得有半點疏忽。”
眾將領命而去歇息了。
天色一暗，黃勝召集眾將傳達軍令：“袁紹大營內部密集，外面松散，依山傍水，很有章法，今夜襲營，各位將軍要小心行事，見好就收，不可與敵人糾纏，明白嗎？”
眾將齊聲應：“是，主公。”
黃勝道：“子龍，天燈準備有多少了？”
趙云道：“回主公，已備有三萬只。”
黃勝道：“好，今晚要全部派上用場。”
天燈實際就是經過改裝的孔明燈，孔明燈只是照明，黃勝改裝的天燈卻是加裝了一段香，到了一定時間就會自燃而掉落，底部還墊有浸過桐油的棉布。
黃勝道：“因為，今晚刮的是東南風，凌晨寅時，我軍就從東南面攻擊，子龍與我領大軍攻擊袁紹大營。”
趙云應道：“是。”
黃勝道：“太史慈。”
太史慈出列應道：“在。”
黃勝道：“子義引三千弓弩手在我隊右翼助戰。”
太史慈道：“是。”
黃勝道：“張遼。”
張遼出列道：“末將在。”
黃勝道：“文遠領三千人守歷城，不得有失。”
張遼道：“是。”
黃勝道：“顏良。”
顏良出列道：“末將在。”
黃勝道：“顏將軍引一千騎在我隊左翼助戰。”
顏良應道：“是。”
黃勝道：“臧洪。”
臧洪出列道：“在。”
黃勝道：“子源引三千人馬埋伏于我后方二里左側，若有袁軍追來，便揮軍掩殺。”
臧洪道：“是。”
黃勝道：“武安國。”
武安國應道：“末將在。”
黃勝道：“將軍引三千軍在臧洪將軍對面埋伏，屆時，與臧洪將軍相呼應，夾擊敵軍。”
武安國道：“末將明白。”
武安國是趙云特意推薦給黃勝的。
黃勝道：“呂布。”
呂布出列應道：“末將在。”
黃勝道：“奉先久未臨陣，想不想上陣殺敵？”
呂布道：“末將愿為主公奪旗斬將而還。”
黃勝道：“好，奉先引三千騎在袁紹大營右后方伺機而動，看到天燈基本掉落完，就發動襲擊，記住，千萬不可孤軍深入。”
呂布道：“末將明白。”
黃勝道：“管承、管亥聽令。”
二將應聲出列道：“末將在。”
黃勝道：“二位將軍各引五百軍，在袁紹大營左右兩側，管亥在左，管承在右，多帶戰鼓，看到天燈一起，就雷鼓吶喊，若有敵軍來襲，切不可與之交戰，往我大軍之處撤退，明白嗎？”
二將應聲道：“末將明白。”
黃勝道：“好，各位將軍依令而行，回去讓將士們先休息一下，寅時前務必要到城外集合。”
眾將齊聲應道：“是，主公。”
黃勝道：“其他人先回去，張遼將軍留下。”
其他人依令回了本營。
黃勝對張遼道：“文遠，今晚子時，你率三千人馬去襲擊袁紹大營。”
張遼道：“主公，袁紹非常人也，如此，會不會讓他后半夜更加防備我軍。”
黃勝道：“我就是要袁紹戒備更加森嚴一些。”
張遼道：“末將領命。”
晚上子時，張遼率三千人馬出城，來到袁軍大營前，果然看到營門前戒備森嚴，轅門前擺滿了拒馬，門后巡邏兵行走頻繁。
張遼將兵馬推進到射程內，令一千弩手開始亂箭齊發。
箭支被營門擋了許多，仍有不少袁軍被射倒，袁軍被驚動，大叫有人襲營，前營守將乃是河北名將高覽，見有敵軍襲營，馬上命弓箭手反射，但是神臂弩的射程高出一般弓弩許多，袁軍的箭支根本射不到張遼部隊，高覽不敢貿然出擊，便下令豎起大盾，停止反擊，同時召集士兵多燃火把。
張遼見對方停止反擊，便令重步兵持大盾向前推進。
高覽見敵軍進入己方射程，下令弓手開始拋射，張遼令部隊結成密集盾陣推進，袁軍的弓手越聚越多，箭支落入盾面，發出叮叮當當刺耳的聲音，張遼又令弩手排成鶴翼形射擊掩護，并用火箭攻擊營門。
高覽早有準備，馬上下令撥水滅火。
此時，張遼重步兵隊已逼近營門。
高覽令弓手停止拋射，列陣準備迎敵。
張遼命士兵用繩弩鉤索拉開拒馬，又用飛錘砸爛了營門，兩軍在狹窄的營門前短兵相接，袁軍第一次感受到了陌刀的利害，已方的大盾沒幾下就被砍爛。
張遼又令后方的士兵踩在盾面上，向前投擲標槍，頓時，袁軍死傷一片。
高覽雖然身經百戰，卻也未見過這樣的戰斗方式，愣了一下，馬上叫士兵舉盾掩護，又派兩千騎兵分成兩隊從側門而出包抄張遼，并下令軍隊全力向前推進;高覽很郁悶，對方就幾千人，偷營不成，居然敢來強攻，難道將自己這邊幾十萬大軍當成擺設。
張遼看到袁軍營內火把晃動，馬聲嘶叫，知道敵軍騎兵準備出動，便下令且戰且退，弩手護住兩翼。
高覽繼續命軍推進，袁軍擁出營門，便散開陣形，準備包抄張遼隊，不料，神臂弩是平射攻擊，袁軍又被射倒一片，高覽只得下令用盾牌掩護慢慢前進。
不一會，袁軍的騎兵隊從兩翼出現，張遼早有準備，下令弩手對敵軍騎兵一陣亂射，袁軍騎兵頓時人仰馬翻，領兵的偏將見未沖到一半就損失了幾百騎，但是現在調轉馬頭返回的話傷亡會更慘重，只得硬著頭皮沖陣。
張遼見騎兵靠近，在弩手射出最后一輪弩箭后，下令弩手后退，陌刀兵上前，又向騎兵投了一輪標槍，袁軍騎兵想不到臨近還要受此一擊，傷亡已過大半，剩下的袁軍騎兵孤注一擲，想憑最后力量，沖破敵軍兩翼，但是，身為騎兵克星的陌刀再次顯示出了他的威力，袁軍騎兵死傷慘重，剩下的百余騎不靠一切的向后潰逃，張遼卻不想放過他們，令弩手將他們全部射殺。
高覽看到己方兩千騎兵竟然全軍覆沒，氣得咬牙切齒，下令全軍突進，同時，他也真正見識到了青州軍的可怕。
張遼還是利用弩手掩護兩翼，且戰且退。
高覽命軍追了一會，覺得占不了什么便宜，便下令收軍回營。
張遼也率軍返回歷城，向黃勝匯報了戰況，黃勝對張遼贊賞了一番，讓他回營歇息。
高覽向袁紹匯報了軍情，袁紹聽說前營被攻擊，敵軍已被擊退，便道：“黃勝派兵來襲營，無非是想挫我軍銳氣，敵軍既然已退，眾將可安睡，明日全力攻打歷城，小小歷城，怎能抵擋我幾十萬大軍。”
沮授道：“主公，黃勝善用奇謀，今晚來襲營，恐怕是投石問路，今晚有可能還會再來襲營。”
袁紹想了一會，點頭道：“公與所慮不無道理，傳令下去，全軍加強戒備，謹防敵軍再來偷襲。”