3.

　　七世紀初勃興的吐蕃統一了青藏高原諸部，是唐王朝西南方向的第一大強鄰。吐蕃國在松贊干布時期與唐和親通好，促進了兩國經濟文化交流和吐蕃的發展。中唐以后，隨著唐朝對隴右道的控制力減弱，吐蕃北界拓展到天山附近，北邊與回紇接壤，版圖極大時盡得唐朝隴右道故地，從而切斷了中原通往西域的咽喉要道。五代十國時吐蕃分裂，河隴地區剩下一小部分，原屬吐谷渾的祁連山阿柴部、青海地區的脫思麻部、青藏中心地區的稱烏思部，其東為波窩，其西為藏。后元朝攻取吐蕃，由設置在中央的掌管全國佛教事務的總治院管轄，后又設為宣政院轄地，所轄吐蕃地區分設三道宣慰司。明朝在藏地設烏思藏都司。清朝設西藏辦事大臣轄區。

　　云南并入中華版圖的歷史可追溯至漢武帝時期。東漢時期置永昌郡，屬益州刺史部。晉時置寧州。南朝時由于云南西部土著的反抗，永昌郡有名無民，成為化外之地，為濮族諸部所據。隋朝南寧州外仍有大片化外地。盛唐時滇西南羈縻州治外為濮子等部，開元時南詔統一云南六詔，將唐朝勢力逐出云南，并向周邊開拓。五代時大理段氏建國，至宋代興盛，直至被蒙元攻滅。元朝設云南平章事，改云南為行省，將原先的萬戶府、千戶所、百戶所變為路、府、州、縣。明清兩朝也基本繼承了元的土官制，云南從此再也沒有出現過大規模的地方割據政權。

　　吐谷渾作為慕容鮮卑的一支，于東晉十六國時期從遼東遷往黃河河曲地區，于南北朝時期占據青藏高原北部，并建都伏俟城。隋朝平定吐谷渾政權，在西北置西海、河源、鄯善、且末四郡。在唐代，吐谷渾部處于唐朝和吐蕃過度帶，實際上更多受吐蕃控制。后世吐谷渾部在遷徙中逐漸融入中原民族。