過墻頭跟嬴單回巫溪途中，發自己劇毒惡化，恐禍及嬴單，故意假裝忘恩負義，以絕其愛意。嬴單不虞有詐，悲憤莫名。春不老發現嬴單已被老祖施‘天魔蝕骨手’所傷，無法運功替他療傷，遂帶他到京城訪尋名醫。白羽為查出滅門兇手，自甘投身葉家作護院，甚得葉圓器重。九珍大表嫉妒，欲以其神秘身世挑撥，葉圓不加理睬。過墻頭離開嬴單后，走投無路下，迫于重投老祖，怎料老祖竟以嬴單之命為代價，過墻頭寧死不屈。老祖逼她在風滿樓內接客，幸得老板娘香十一娘之助，過墻頭得保清白。白羽一直深信武林三大家族滅門之案，未必是蝴蝶宮所為。遂托附設武林情報中心的十一娘調查，不果。葉圓乘神拳門李掌門大壽之日，號令群雄合謀剿滅蝴蝶宮，卻被李掌門奚落侮辱，令他對充任武林盟主之事大失信心。一夜，葉圓被一神秘人捉至曠野，厲言責備他有失盟主之職，強逼他勤加練功，并以功力注入葉圓體內，使他能及早消滅蝴蝶宮，令他自信大增。

　　葉圓回家后，發現九珍等被一批蒙面人襲擊，元氣大損，恰巧白羽鬼鬼祟祟從外回來，即被眾認定為內奸。時十一娘已查出其身世，制造機會將他救出葉家。其實十一娘早賞識白羽不凡身手，欲招攬他為旗下助手，可惜白羽不肯領情，寧只身亂闖亂撞探查血案內情。葉圓自恃得神秘人所傳功力，向神掌門一顯實力，果然以一敵眾，令他在武林大會重振雄風。華陽暗帶嬴單向御醫求治，發現他將不久于世，欲乘武林大會之時，找尋高人相助，不果。另一方面，嬴單自知命不久矣，決跟隨各武林掌門到蝴蝶宮理論。白羽報仇心切，不惜冒險獨闖蝴蝶宮打探內情，不敵于四大護法，終被押入囚牢。葉圓領各大門派弟子向蝴蠂宮理論，彼此爭持不下。嬴單義忿填胸，欲與蝴蝶宮同歸于盡，終被四大護法制服，混亂中跌出小瓶，頓令蝴蝶心如鹿撞。

　　曲玲瓏訛稱洞悉巫溪‘軒轅古劍’的秘密，假意向蝴蝶宮投誠，以圖混入宮內救出嬴單，不獲四大護法信任，亦被囚在牢內。蝴蝶邂逅嬴單后，認為他為有緣之人，對他暗動情欲之念，卻引致真氣外泄，元氣大損。田田為使蝴蝶徹底斷絕情念，建議殺嬴單免除后患。蝴蝶不忍濫殺無辜，著田田暗地放走嬴單。嬴單不忍曲玲瓏受皮肉之苦，故意藉巫溪的秘密，威脅四大護法放走囚室全部人，然后企圖跳崖自盡，怎料救人不成，卻被四大護法制服，其后得蝴蝶挺身相救。蝴蝶為追尋嬴單身世之謎，故意放走他，然后施計易容接近他。途中嬴單不堪勞碌而患重病，蝴蝶悉心照料，被四大護法發現，以為二人存不軌行為，對蝴蝶大為不滿。

　　四大護法恐蝴蝶得到軒轅古劍的秘笈後，會如虎添翼，再加上她與嬴單感情日進，對其計劃造成威脅，欲先下手為強行刺二人。幸蝴蝶施調虎離山計引開四人。吐金與嬴單成婚後，未幾即遭遺棄，飽受族人譏諷，大感難受，終沉不住氣私自走出巫溪，誓要找尋嬴單報仇。嬴單與蝴蝶上路途中，因苦無盤川，被逼當街行乞，彼此患難中現真情，感情躍進一步。吐金在鎮中撞見嬴單，頓怒火中燒，欲將他置諸死地，遭蝴蝶阻止，終將嬴單打暈，蝴蝶乘機逼吐金說出嬴單的身世真相，令蝴蝶疑惑盡消。香胭脂自幼見盡母親在妓寨內賣笑丑態，對自己身為女兒身而感到嘔心，遂習慣以男裝打扮出現人前。胭脂不值老祖沾污其姊十一娘清白後，教唆她開設妓院歛財供他揮霍，欲拆一半地改建醫館，後經各妓女求情下，頓改變初衷。

　　蝴蝶見嬴單品性善良與富情義，不忍對他隱瞞，坦言自己的來意，但嬴單堅拒接受。蝴蝶被毒蛇咬傷，嬴單見自己有生之日不多，不惜冒死替她啜去毒液，令蝴蝶良心更難受。其實蝴蝶已對嬴單動了真情，致令心魔侵體，身體逐漸虛脫，惟對嬴單之性命放心不下，設法送他往京城求醫。四大護法乘蝴蝶離宮，刻意挑撥田田與蝴蝶的感情，并扶植她代蝴蝶做教主之位，田田不為所動。胭脂不值老祖逼過墻頭染上毒癮，藉此替他作奸犯科，決助過墻頭戒去毒癮，藉此向老祖挑戰。蝴蝶獲悉當今世上只有胭脂才能醫治被‘天魔蝕骨手’所傷之人，不惜低聲下氣帶嬴單求醫，卻被胭脂拒于門外。其后過墻頭向她施激將法，胭脂終答應醫治嬴單。