胭脂翻查亡父醫藥著作后，發現‘天魔蝕骨手’無藥可救，惟傷者要與一心愛的人合體，奪其元精，在極樂情濃后劇毒盡散，但對方不出五日內心枯竭而死。過墻頭為救嬴單，自甘作犧牲，欲連夜在蒙汗中勾引他，卻發現蝴蝶已捷足先登，事成后黯然回蝴蝶宮。嬴單迷醒后，獲悉蝴蝶用心良苦，內心難過不堪，不惜萬水千山找回蝴蝶。蝴蝶自知不能與嬴單雙宿雙棲，勸他及早追回過墻頭，令他大感矛盾。老祖發現胭脂與自己作對，欲毒打她泄忿，后經十一娘苦苦哀求，老祖才放過胭脂。嬴單陪伴蝴蝶，直至她油盡燈枯，大表傷心之際，發現其尸體發生劇變。其后經老祖從中挑撥，嬴單終相信蝴蝶真正身份，并誤會蝴蝶立心不良，憤然帶過墻頭離去。嬴單與過墻頭趕路途中，遇上老祖，大打出手，三人糾纏間墮崖。

　　華陽以為嬴單與曲玲瓏仍被困在蝴蝶宮內，帶領春不老等八宮向皇帝求助，更乘機向皇帝揭發六皇叔舍親求榮的罪狀。皇帝立將六皇叔革去衣冠，并下令三萬禁軍剿滅蝴蝶宮。嬴單墮崖后，誤跌入一浮沙池內，被一群赤血蟬蟲吸去腦中瘀血，令他脫胎換骨，霎時間變成一擁有超人智慧的人，立憑其機智救過墻頭離去。四大護法見蝴蝶回宮，以為她全身真氣已盡泄，乘機領導眾弟子革命。怎料蝴蝶自替嬴單啜去毒液后，居然令她有起死回生之效，功力莫明奇妙地神速增長，遂以武力革去四大護法職務，重新整頓內政。蝴蝶為使曲玲瓏與白羽等死心，訛稱嬴單已死在宮內，后灌以迷藥，令一干人迷迷糊糊，離開宮外，重投葉圓軍帳。華陽等深信嬴單已遭不測，決合力鏟除蝴蝶宮嬴單路經一小鎮，憑其高超的智力，嬴得擂臺上的獎金，令其產生前所未有的自信。華陽獲悉嬴單死訊后，始知自己對他動了真情，終日以淚洗面，葉圓屢勸無效，還對她產生憐愛，盡量找機會親近她。胭脂接到線報，獲悉畢竟無曾廢白氏兄弟武功，間接累及白家滅門，以此消息威脅白羽為她效力。白羽一口答應，并立誓向畢竟無報仇。白羽重遇嬴單，向他查問畢竟無近況，嬴單為求置身事外，竟聲稱與畢竟無曾結下仇怨，表示與白羽同仇敵愾，令過墻頭大為反感。西蠻國派一使者來朝，故意以一取巧問題為難皇帝，皇帝立刻張貼皇榜征求足智多謀之士解答。嬴單自告奮勇，終輕易識破來使取巧之處，甚獲皇帝賞識，下令封他為丞相。嬴單本來恐怕巫溪族人發現他為朝廷效力，會掀起風波。其后想到欲藉此機會干下一番豐功，以吸引族人注意，到時可與家人團聚，遂欣然接受此職。

　　華陽復見嬴單，不惜自我壓抑昔日驕氣，終日苦纏他，可惜嬴單對她本無愛意，令她大表失落。葉圓乘華陽心靈空虛之際，欲以自己填補嬴單地位，藉二人的關系建立自己的勢力，重振家聲，誰料華陽對嬴單余情未了，令葉圓束手無策。嬴單自得皇帝寵信，自覺機智過人，逐漸變得驕傲自恃，目中無人，在朝廷內樹敵。太后獲悉皇帝委任不學無術的嬴單為相，大力反對，要皇帝革除其官職。嬴單施計推薦香胭脂入宮，替太后醫好頑疾，并串同皇帝施苦肉計，令太后回心轉意。太后發現華陽對嬴單情有獨鐘，立下旨撮合二人婚事，怎料嬴單假裝思念蝴蝶情癡，婉拒與華陽成親，令她大受刺激。六皇叔見華陽受辱，忙加安慰，乘機苦苦求諒，父女前嫌冰釋。

　　皇帝憑蛛絲馬跡，早已鑒定胭脂為女兒身，屢次欲逼她自揭秘密，惟總被她一一化險為夷。江西一帶發生饑荒，民不聊生。皇帝派人押送糧款賑災，卻發現被人中飽私囊，著嬴單暗中調查。其后嬴單揭發與六皇叔有關，立刻帶人封鎖王府，禁止府中人出入。六皇叔向老祖求助，施計逼一班手下頂罪，替他洗脫罪名，并向嬴單耀武揚威，嬴單一笑置之。皇帝向傾慕于胭脂的才華與性情，對她情根漸種，千方百計試出她為女兒身，欲立她為妃。其后太后受六皇叔唆擺，以胭脂出身青樓為借口，極力反對二人婚事，令胭脂大表失望。六皇叔妒忌嬴單受寵于皇帝，遂與老祖合謀，施妖法令皇帝誤信嬴單謀朝，令其地位如從云端驟降。