華陽偷聽到六皇叔與老祖教唆皇帝對付嬴單，欲及早知會嬴單逃亡，卻被其父軟禁，遂托曲玲瓏與春不老，于嬴單受困時將他救出。蝴蝶獲悉嬴單被皇帝通緝，對其處境大為擔心，不惜拋下宮主之位，與田田出宮打探有關嬴單消息。嬴單跟隨師父出皇宮后，因久未嘗平民生活，諸多揀擇批評，不可一世。其后得曲、春二人教誨后，終日與過墻頭勤習練武，性格亦變得謙虛成熟，兩老大表安慰。天威等在巫溪內獲悉嬴單非但貴為丞相，更蒙上通番賣國之罪，甚掛慮其近況，遂與家人入城打探內情，途中發現朝廷藉詞向民間強征苛稅，令民不聊生。蒙吐金淪落異鄉，為籌足盤川回家，自愿到滿樓陪客。其后邂逅白羽，彼此投下深刻印象。

　　吐金被白羽之翩翩風度與慷慨性格所吸引，迅速視他為知己，將與嬴單恩仇一一陳述，白羽亦大表同情。嬴為為逃避官員追捕，與過墻頭失散，立向胭脂求助，在風滿樓內尋藏身之所，并求胭脂助其找出過墻頭下落，以在皇帝面前拆穿老祖施妖法之真相。吐金被派陪一好色員外，對她毛手毛腳，吐金不禁花容失色，在妓院內大吵大鬧后，拂袖而去。吐金逃走途中，偶然撞見嬴單，頓怒火中燒，不理嬴單解釋。剛巧白弱趕至，吐金誤會二人一直串通戲弄自己，一怒而去，聲言必向二人報仇。蝴蝶為探查嬴單蹤跡，向六皇叔施美人計，混入皇府后，欲以武力威逼六皇叔交出嬴單，可惜被其下毒，令其功力盡失，反被他們制服逼婚，蝴蝶寧死不屈。嬴單感到‘擒賊先擒王’，與白羽闖入王府制服六皇叔，以圖逼他消除皇帝的妖法，不成，剛巧遇上蝴蝶，將她救出府外。嬴單對蝴蝶誤會未消，對其態度出奇冷淡，后得白羽從中拉攏，二人和好如初。皇叔見葉圓受嬴單連累，以合謀造反之罪名成為階下囚，遂游說皇帝及早另找武林第一家，以圖晉身武林后，集各派力量鞏固自己的地位。成九珍恐葉家聲勢從此沒落，遂求華陽出頭替葉圓申冤，終使葉圓無罪釋放。葉圓為重振家威，拚命跟神秘人練武，怎料走火入魔，令元氣大傷。其后得胭脂悉心醫治，康復神速。華陽心靈空虛之際，欲以葉圓填補空缺，不其然向他投下感情，欲替他在朝廷找得一官半職，從此脫離武林，可惜葉圓絕不死心，不甘將其父數十年心血付諸流水。葉圓為集合門派大成，不惜向春不老、曲玲瓏與畢竟無拜師學武，以圖武冠全武林。竟無重遇嬴單與白羽，喜出望外，怎料當白羽洞悉畢竟無身份后，頓惹起滅門深仇，決將畢竟無置諸死地，但畢竟無死口否認，并建議收白羽為徒，助他找出真兇，令白羽大感矛盾。

　　蒙吐金在路上遇險，幸得白羽及時相救，才免受害，但亦對白羽不加理睬。其后發現他與嬴單鬧翻后，同仇敵愾，決聯手對付嬴單。嬴單與胭脂欲藉十一娘與老祖的親密關系，游說她合力對付他。怎料老祖已早有此著，施妖法強逼十一娘向其本命元神滴血立誓永世效忠，令十一娘無從變節。嬴單從十一娘口中，得知過墻頭已被捉回天魔山，受老祖牽制，欲闖到山上將她救出，被胭脂等勸止。六皇叔見除去嬴單此心腹大患后，以為可乘機鏟除皇帝，怎料皇帝有龍氣護身，遂催促老祖練成‘元神出竅’，才可解其龍氣，但要以皇的玉璽制煉‘天蝎毒食丹’打通全身經脈，遂派過墻頭入宮偷出玉璽。過墻頭如命行事時，偷聽到皇帝將下令通緝處斬嬴單，施計向皇帝暗示嬴單無辜，令皇帝半信半疑。十一娘借詞要老祖向太后施移魂大法，撮合胭脂與皇帝的婚事，令皇帝相信老祖曾施妖法蒙蔽自己，誤信嬴單造反，后悔莫及，決找回嬴單聯手對付六皇叔。

　　蝴蝶被下毒后，體力日漸衰弱，連胭脂亦未能查出所中何毒，焦慮萬分。嬴單終體驗愛情真諦，要與蝴蝶趕著拜堂成親，令她感動不已。嬴單始終相信蝴蝶與三大家族被害之事無關，欲安排開棺驗尸，并請葉圓與胭脂等作證，為蝴蝶洗脫罪名。另一方面，嬴單感到葉圓近日神色有異，懷疑他與六皇叔串通謀反，欲在他身上找出六皇叔的罪證。嬴單開棺后，發現受害者原非中毒而死。怎料九珍一口咬定三大家族被蝴蝶掌震死，蝴蝶百詞莫辯。其后胭脂發現尸體頭顱頂部被插入一枝繡花針，眾人聯想到只有老祖始有如此功力，遂展開調查。神秘人見葉圓很久仍未學得三個師父的絕功，對他施邪術，在一日內被三人之功力聚于一身，但葉圓不忍傷及三人性命，堅拒行動。