關羽水淹七軍，威震華夏之后，曹操驚懼，意欲遷都。時丞相軍司馬司馬懿勸諫曹操，聯合孫權，以制衡關羽兵馬。曹操從之。
當曹操密信孫權之后，孫權接到書信哈哈大笑，對著一旁的江東第三任軍事統帥呂蒙道，“子明，剛剛曹仁吃了大虧，曹操便送來書信，請我襲取關羽后方，并以荊州之地重惠我。明知我與劉備結成抗曹聯盟，卻行如此之計。你說我是接還是不接？”
呂蒙道，“接。為什么不接。如今劉備已橫跨漢中、蜀中、荊州之地，從武都可取涼州，從上庸可達洛陽。若是關羽進一步逼近許都，那么劉備的地盤，豈不是最多最廣乎？再說，本來就是要與關羽動手，奪回荊州。至于曹操之令，完全是附帶的，為什么不接？”
孫權手抬起又放下，道，“子明，你要知道，北方曹操稱雄，區區關羽，只是一時戰績驚人。荊州兵馬算起來，總共亦不過五六萬人。至于遙領關羽印授者，不過出自其各自的野心和利益。離散之眾何以成大事。這個時候，曹操卻一反常態，請我們江東相助，我們真的要背后捅上一刀么？”
呂蒙緩緩說道，“縱使曹操有什么陰謀，也無非是讓我們不打合肥的主意，借機調走張遼的駐軍，圍剿關羽罷了。何況計劃了這么久，怎可輕言放棄。主公，徐州于我江東，不如荊州來的重要。當此之際，速斷之。關羽必將是要敗的，是敗于曹操，還是敗于江東，這是我們可以決定的。敗于曹操，荊州何存？敗于我師，我軍便可割長江以南而治，望觀天下。”
孫權道，“再等等。通知陸遜，殷勤點。”呂蒙退出大殿，望空徒嘆，“當斷不斷，必受其害。”這時，虞翻請呂蒙一敘，“呂將軍，對于當下局面怎么看？”呂蒙道，“趁其無備，攻之。”虞翻道，“翻與將軍一般。故而愿與將軍協文武百官，共勸主公。”是日，孫權同意呂蒙領軍，并定下偽裝突襲之策，以速定江陵，奪取荊州。
與此同時，陸遜在關羽擊敗于禁，威震華夏后，十分殷勤的送上賀禮和稱頌之書。關羽打開書信，只見上面寫著，“于禁等見獲，遐邇欣嘆，以為將軍之勛足以長世，雖昔晉文城濮之師，淮陰拔趙之略，蔑以尚茲。聞徐晃等少騎駐旌，窺望麾葆。操猾虜也，忿不思難，恐潛增眾，以逞其心。雖云師老，猶有驍悍。且戰捷之后，常苦輕敵，古人杖術，軍勝彌警，愿將軍廣為方計，以全獨克。仆書生疏遲，忝所不堪。喜鄰威德，樂自傾盡。雖未合策，猶可懷也。倘明注仰，有以察之。”
關羽看罷，陸遜之言，溜須拍馬之意，毫不避諱。禮單更是豐厚，而劉備方面卻是一點響動都沒有。心中多少有些不爽。前些日子，讓自己與黃忠這等老兵同列，同為上將，實在令人心中窩火。關羽越想越生氣，陸遜這么實在，劉備卻遲遲未有犒賞！
關羽很生氣，后果很嚴重。關羽將荊州兵馬盡數調出，并向劉備索要兵馬支援。當消息傳至CD，劉備問法正、諸葛亮等文武建議，法正曰，“南有孫權，北有曹操，如今攻取許都，玄之又玄。早棄之，守之。”，諸葛亮曰，“漢中初定，益州疲弊，國家之制，尚未完全，不宜動武。退保江陵，方為良策。”張飛也道，“南蠻未定，異族未平，蜀尚未安，何以動刀兵而破大魏乎？”劉備想了想，稱漢中王時不覺得，當自己坐上王位，卻發現自己占據地盤雖廣，卻與實力不符。劉備便覺得自己，心太急了，有些居功自傲了。于是，劉備給的回復是讓關羽坐擁當前戰果，退回江陵靜待時機。
關羽收到后，更加不爽。人家陸遜送來賀禮，更是愿為使役。而你劉備，卻讓我退下，這是覺得我關羽老了么？沒有資格打下荊州、攻破許都么？
關羽這一急，傾巢付于一戰。曹仁壓力倍增，但這時江東孫氏的使者將書信送達曹操手中，曹操趁機命徐晃將書信多抄幾遍，射入關羽軍中。關羽看到書信后，手足無措。一時間，不知如何自處。關羽心中不是滋味，“退吧，不甘心。更何況，要退的輕松也不容易。曹操虎視眈眈，徐晃兵馬在側，曹仁臨陣反擊，是個傷人的問題。不退吧，這樊城拿不下還兩說，后方更有孫權背叛，陸遜小兒的欺我，江陵都不一定在手。”
關羽還在思量，徐晃卻不給他機會思考，直接領著十二營兵馬開戰。當時，關羽的主力部隊屯于圍頭，而另一部有關平領軍駐于四冢。徐晃想了想，首先拋出煙霧彈，揚言欲攻圍頭，吸引關羽主力，爭取時間。其次，趁關羽注意自家門前，出其不意突襲四冢。徐晃再手書一封，邀關羽交戰四冢。
關羽一方面擔心四冢有失，另一方面不想落了下乘墜了顏面。于是，關羽點齊五千精兵，前往四冢戰場。戰前，關羽邀徐晃來一場單刀赴會，徐晃隔著百米，遙聲道，“云長啊，恕我今日不能與你當面相見。戰場之上，無兄弟啊。”
關羽正色道，“自當如此。公明，今日，你我但說平生，不及軍事。”關羽笑著道，“公明，你還記得……”，關羽、徐晃這兩位同鄉和朋友，聊起了故鄉之事。
許久之后，關羽道，“公明，戰吧。”，隨即翻身上馬，提起青龍偃月刀。徐晃伸手擦了下似有如無的眼淚，翻身上馬，大聲發布軍令，“得關云長首級的人，賞金千斤。”
這時，尚未擺出開戰姿態的關羽十分不解，脫口大聲道，“大哥，你說的這是什么話？”徐晃答道，“這，是國家之事。”關羽道，“既如此，那么便放手一戰，爭個高下吧。”
隨后，兩軍混戰。關羽英勇沖殺，豪氣沖天道，“公明，你這些兵，不過我一合之敵。還不速速投降！”徐晃隔著軍隊卻不答話，只是從容的下著軍令，從容的布置和應對。不久，關羽敗勢漸出，徐晃道，“云長，投降吧。丞相待你如舊，劉備終究不過是一介賊子。降吧。”關羽也不反駁，待循著突破口，一舉帶著大軍撤回圍頭。
徐晃得勢不饒人，乘勝追擊。窮追不舍的徐晃軍團，就這樣迷迷瞪瞪的沖進了關羽主力部隊之內。若在平時，徐晃的兵馬不夠關羽吃的。當時關羽營寨，外圍深壕及鹿角十重，障礙設施極為嚴密，若從營外強攻極為困難，進入營中更是難以突圍而出。
然而，今時不同往日，關羽是被追著打。徐晃乘關羽大軍陷于混亂之機，一舉大破之，殺降蜀之胡修（曹魏荊州刺史）、傅方（曹魏南鄉太守）。關羽不得不率軍撤出營內，徐晃隨即下令勿要再追。正所謂，窮寇莫追。
十月，關羽退至沔水。