正所謂，能者所見略同，曹操經過與手下商議之后，果然如諸葛亮所言，決定出兵占領西涼。
曹操問荀彧：“我欲派一將去征服西涼，文若覺得，何人能當此任？”
荀彧道：“夏侯妙才，可當此任。”
曹操道：“夏侯淵正在鎮守南陽重地，怎可輕易調離？”
荀彧道：“可讓曹仁將軍換回夏侯淵將軍。”
于是，曹操令夏侯淵率兵五萬，以程昱為參軍，進軍西涼。
夏侯淵率軍來到長安，并向鐘繇詢問了雍涼局勢。
鐘繇道：“目前，西涼有兩大勢力和一些小股勢力，實力最強的是馬騰和韓遂，此二人，每人有兵馬六七萬，韓遂占據西平和金城二郡，馬騰占據武威，還有，張濟有三萬兵馬，占據安定，馬騰和韓遂都來拉攏過張濟，但張濟并沒有理會他們，我也曾派人去招降過張濟，可惜，未能如愿。”
程昱道：“可用反間計，先讓他們互相殘殺，削弱他們的力量，然后可圖。”
夏候淵道：“仲德可有妙計的？”
程昱問鐘繇道：“季常對韓遂和馬騰了解多少？”
鐘繇道：“馬騰和韓遂，以前曾經結為異姓兄弟，如今已反目成仇，韓遂還殺了馬騰的妻女，二人現在已形同水火，相互之間都有攻伐，我曾派人前去調解，然而，二人卻是再也不愿言和。”
程昱道：“夏侯淵將軍率軍來長安的消息，想必韓遂，馬騰，張濟他們三人都已經知曉，此時，萬萬不能對他們任何一方動兵，那樣會使他們三人聯合起來對抗我軍，眼下，夏侯將軍可令人在廣魏和新平一帶多造防御工事，馬騰他們就會認為我軍只是要防止他們來進攻長安，而并不是要出兵來討伐他們，然后，再派人向馬騰送去厚禮，接著，夏侯淵將軍將大軍駐扎在南安，并派人到金城那里撒播留言說，馬騰邀請我軍與其聯合，南北夾攻韓遂。”
鐘繇道：“嗯，此時，韓遂必定去拉攏張濟，共同對抗我軍，要是張濟應韓遂之約，則我軍就將兵馬從南安撤回，韓遂張濟他們就會聯手去攻打馬騰，若張濟不應韓遂之約，則我軍就出兵攻打韓遂的金城。”
程昱微笑道：“正是如此。”
卻說，韓遂聽說馬騰要與曹軍南北夾擊自己，驚恐之下，馬上派人來向張濟求救，說唇亡齒寒，韓遂若亡，張濟亦難獨木支撐。
張濟剛要發兵相救，其麾下賈詡卻道：“此必是鐘瑤的挑撥離間之計，將軍莫要中計。”
張濟道：“若是韓遂被夏侯淵打敗，那西涼各勢力將會被逐個擊破啊！”
賈詡道：“將軍只要不發兵，那夏侯淵必定出兵金城，到時候將軍再出兵襲夏侯淵之后，如此，夏侯淵必敗。”
張濟道：“好吧，就依文和之言。”
夏侯淵得知張濟不來救韓遂，于是，就率軍從南安而出，向金城而來。
程昱對夏侯淵道：“張濟雖然不發兵前來，卻也要防止他出兵襲我軍之后。”
夏侯淵道：“我派夏侯尚領兵一萬，去防守后路。”
張濟率二萬兵馬，來到金城以南二十里，正遇夏侯尚部隊，兩軍交戰，雙方都難以取勝，便各自收兵。
夏侯淵聽說張濟部隊在后方出現，擔心自己后路被堵，便率軍回南安以北一帶駐扎。
夏侯淵對程昱道：“不想張濟竟能看破我軍計謀，眼下，倒是不好辦了。”
程昱道：“目前，韓遂與張濟之間，只是臨時出兵，意見還沒有達成一致，將軍可趁此機會，率軍前往安定，攻打張濟，然后，在半路設伏兵襲擊韓遂。”
夏侯淵道：“好，仲德之言有理。”
張濟得知夏侯淵率大軍向安定而來，連忙向韓遂求救。
賈詡卻勸道：“將軍要是向韓遂請救兵，正是中了夏侯淵之計，韓遂若是率軍前來，必定會遭到夏侯淵的伏擊。”
張濟道：“夏侯淵有五萬大軍，若無外援，安定恐怕不能守。”
賈詡道：“將軍放心，夏侯淵要攻下安定，也并非易事，他不可能將兵馬過度損耗在這里，眼下，他的目標只是韓遂一軍，必定不會來攻城。”
張濟道：“嗯，文和之言是也。”
賈詡道：“不過，我更擔心的是，韓遂會自己率軍而來。”
張濟道：“我馬上派人提醒韓遂。”
賈詡道：“現在派人去，恐怕已經來不及了。”
卻說，韓遂得知夏侯淵率軍向安定而去，便也想學張濟那樣偷襲夏侯淵之后，不料，反而中了夏侯尚的埋伏，兵馬損失慘重，韓遂只好率軍返回金城。
程昱又對夏侯淵道：“眼下，將軍可在此處多樹旗幟，然后，將兵馬偷偷調往金城。”
于是，夏侯淵留夏侯尚領五千兵馬守大營，自己暗中率大軍前往金城。
韓遂得知夏侯淵率軍來金城，便緊閉城門，堅守不出。
夏侯淵大軍來到金城，將兵馬駐扎在城外五里之處，并沒有要攻城的意思。
三天后，夏侯淵大營的軍旗突然多了很多。
有人報知了韓遂，韓遂對身邊的人道：“夏侯淵并沒有援軍，其故意多樹旗幟，必定又是后方被張濟偷襲，想利用空營來迷惑我軍，而他卻趁機率軍撤離，我若是率軍出城追擊，必能獲勝。”
于是，韓遂派人前往夏侯淵大大營打探，果然，大營已經是空營一座，韓遂不加思索，率軍傾城而出，追擊夏侯淵部隊，誰知道又中了夏侯淵的埋伏，韓遂兵馬損失過半，倉皇逃回了金城。
這時候，張濟已經得知夏侯淵主力在金城，又想發兵前來進攻夏侯淵，賈詡卻勸說道：“如今發兵已經來不及了，韓遂必然已經被夏侯淵所敗。”
張濟只好放棄了出兵的想法。
韓遂此時只有不到三萬兵馬，便緊閉城門，再也不敢出城作戰。
夏侯淵又兵分兩路，并大張旗鼓的率軍往西，聲稱要去攻打西平郡，西平乃是韓遂的后方根據地，同時又是他唯一的退路，自然不能有失。
韓遂無奈，只得將兵馬從金城撤出，退守西平。
夏侯淵占領了金城后，將兵馬駐扎于此，進行修整。
馬騰得知韓遂被夏侯淵擊敗，并失去了金城，于是，派兒子馬超率軍三萬，去攻打西平。
韓遂聽說馬騰竟然在這個時候來進攻自己，氣得咬牙切齒。
馬超率兵來到西平，先派人去隴西一帶，拉攏本地各部小股勢力，馬騰在西涼頗有威望，各勢力又看到韓遂大勢已去，于是，紛紛表示愿出兵響應馬超。
隴西各勢力集結一處，攻陷了西平郡后方的臨羌縣，韓遂腹背受敵，抵擋不了馬超的進攻，便率兵向西前往敦煌，但是，于半路被馬超的騎兵追上，韓遂被馬超所殺，余部盡降。
夏侯淵得知馬騰擊殺了韓遂，并占領了西平，打算先率軍進攻張濟，占領安定，以絕后顧之憂。
程昱道：“將軍要是攻打安定，馬騰就會進攻我軍金城，馬騰在西涼素有威望，又深得民心，不如招安馬騰，讓他入朝為官，并讓其長子馬超率兵鎮守西涼，那時，張濟獨守安定，早晚被我軍所迫。”
夏侯淵道：“只是，馬騰會不會接受招安？”
程昱道：“如果馬騰不接受招安，就以朝廷的名義，定他為反賊，讓他失去民心，然后再徐圖之。”
夏侯淵點點頭。
程昱又道：“馬騰一向還是心存漢室，如今又有自己的長子在西涼統兵，馬騰應該不會拒絕入朝為官。”
于是，夏侯淵馬上派人報知曹操，曹操收到夏侯淵的書信，當即就同意了夏侯淵之求。
夏侯淵于是派使者向馬騰授明自己的意思，馬騰經過再三考慮，最后同意接受招安，并帶上馬鐵、馬休一起入朝。
張濟得知馬騰降了曹操，知道自己已經孤軍難敵曹軍，于是，也打算舉兵投降，便詢問賈詡意見。
賈詡問張濟：“將軍覺得，黃勝與曹操，誰才是將來的霸主？”
張濟道：“曹操占領關中和中原，乃是天下之中心，又有挾天子以令諸侯之利，我覺得，曹操應該是未來的霸主。”
賈詡道：“話雖如此，可我卻覺得，曹操并非黃勝敵手，早晚會被黃勝所敗。”
張濟問：“文和何出此言？”
賈詡道：“黃勝的經濟實力遠勝曹操，而曹操在用兵方面，雖然也是十分了得，但同樣數次敗于黃勝之手，眼下，曹操出兵占領西涼，看似像擴展勢力，實際上，曹操是怕中原被黃勝占領，而為自己準備的一條后路，關中之地，易守難攻，曹操要是穩定了西涼，就可以穩坐關中。”
張濟道：“文和之意，是讓我投奔黃勝？”
賈詡道：“正是。”
張濟道：“可是，此地離黃勝的勢力，最近也是并州，我軍要進入并州，還要經過羌胡之地，道路難行，又怕羌湖人來襲擾我軍，甚是不便啊！”
賈詡道：“將軍只要有決心，這些都不成問題。”
張濟考慮了幾日，最后決定，前往并州投奔黃勝。