經過徐凱拍板的這個報價競爭策略,經過陳亮和團隊人員的通宵努力,在第二天早上把收購TTBC藝術畫展公司的收購報價材料發送給了TTBC投融部負責人·張強的工作郵箱里,并且陳亮主動跟張強打了一個電話,告知他們BBR國際投行關于收購TTBC藝術畫展公司股權的正式報價材料發到他工作郵箱里了,仔細研究一下大家再見面約談。
就這樣,張強在他的辦公室里打開了他的電腦,登陸工作郵箱查看了BBR國際投行公司詳細提供過來的股權收購報價材料,看完之后,張強滿意的笑了,然后他走進董事長辦公室,敲了敲門,詹姆斯先生說:請進。
張強推開門,帶著笑容來到了詹姆斯先生的身邊,說:董事長,告訴你一個好消息。
詹姆斯說:什么好消息呀?
張強說:特大好消息,我今天早上收到了BBR國際投行公司發過來的正式股權報價材料啦。
詹姆斯說:他們不是只給我們TTBC藝術畫展公司50億美金估值嗎?
張強說:那是媒體說的呀,可這一次是人家正式的報價材料哦!
詹姆斯說:有什么不同的地方嗎?
張強笑著說:那肯定有呀,報價材料顯示咱們TTBC藝術畫展公司估值是120億美金。
這時詹姆斯露出驚詫的表情,望著張強說:這怎么可能呢?
張強肯定的說:就是120億美金的估值呀,這有什么不可能的,畢竟黑石資產公司在跟咱們協商簽署投資協議的事情呢,他們BBR國際投行不可能不著急,你看今天就送來了一份大禮,董事長,您看咱們收不收這份大禮呢?
詹姆斯冷靜下來后,平和的說:誰的禮大,咱們就收誰唄,看來接下來越來越好玩了,我發現咱們公司越來越值錢了呢!
張強嘿嘿的笑起來,說:是呀是呀,那咱們就推進與BBR國際投行的談判進度唄,黑石資產公司那邊先暫緩,不用那么快提報董事會,你看呢董事長。
詹姆斯說:嗯,按你說的去做,現在正式約見BBR國際投行的負責人推進一下談判進度吧!
張強說:好,在股份占比這一塊,BBR提出了收購35%的股份,你看涉及股份占比這一塊,董事長您是什么意見呢?
詹姆斯說:降低2個點就沒有問題,降至33%,不能讓對方取得公司一票否決權,否則后續涉及在經營決策和投票表決權時,會對我們不利。
張強說:OK,明白董事長的意思,那么在董事會和監事會補選新進股東的董事、監事方面,BBR國際投行提出了兩位代表BBR公司的代表人作為董事,另一位作為監事會監事。
詹姆斯說:這個可以考慮,最終以簽署投資協議以及董監事會改組約定為準。
張強說:好,那我去忙了,有什么進展我及時跟你匯報。
詹姆斯說:OK。
于是張強從詹姆斯辦公室走出來后,就發了一條短信給到BBR投融部負責人·陳亮那里,內容是:你好陳經理,我這邊詳細看了你們的報價材料后,跟董事長詹姆斯先生作了匯報,咱們今天下午或明天下午約個時間碰一下吧?
很快陳亮回短信說:要不今天下午見面吧,您看在什么地方見比較好?
張強回短信說:在公司或外面咖啡廳見面都行。
陳亮回短信說:要不在外面咖啡廳見吧,您看衡山路53對面法國咖啡廳見面,你看可以嗎?
張強回短信說:OK,我沒有問題,那咱們下午2點半左右在法國咖啡廳見吧。
陳亮回短信說:OK,不見不散!
轉眼就到下午了,張強就吃完中午飯,在辦公室休息了一會,就在下午一點半走出了公司,坐上大個司機的專職汽車,趕往去衡山路法國咖啡廳的路上。
陳亮自從與張強先生約定好時間和地點后,就給領導徐凱做了匯報,于是臨時決定陪同陳亮過去一起會談,他們在下午一點左右坐上公司專職司機陳忠的汽車上,去往衡山路法國咖啡廳,在不到50分鐘就到了法國咖啡廳,他們一前一后走下車,走進了餐廳,在一個四個人的餐位上坐下,點了兩杯咖啡,陳亮拿出手提電腦整理些談判材料,徐凱拿著Ipad查看著一些有用資料,為接下來的談判做一些準備。
就這樣半小時過去了,張強如約而至,走進了法國咖啡廳,陳亮就向張強招手,于是張強先生在徐凱對面座位上坐下了,陳亮接話說:您好張經理,這是我們BBR亞太區投資部總經理·徐凱先生,你們之前應該見過一次面了。
張強回禮說:你好徐總,咱們又見面了。
徐凱說:是呀,很高興見到你張兄,看看想喝點什么吃點什么嗎?
張強說:要不點杯美式咖啡吧,中午都吃過了,還不太餓。
徐凱招呼服務員過來,說:給我們點杯美式咖啡,再點份份量大一些的水果沙拉,就這些吧!
服務員隨即說好,就忙活去了,徐凱繼續說道:張兄有什么興趣愛好嗎?
張強說:興趣不是很多,大多跟數字打交道比較多,打打游戲、玩玩臺球、唱唱歌、旅旅游、看看書等,就這些吧。
徐凱說:嗯,了解,我也喜歡打游戲、玩臺球、唱唱歌,以后有機會咱們一起切磋一下哦!
張強說:我下班后陪陪老婆和孩子,偶爾去玩玩而已。
徐凱說:嗯,是個顧家的男人。
張強笑了,說:是呀,老婆管得嚴!
徐凱也樂了,說:是呀,我都沒有太多時間陪伴孩子和老婆,這工作忙起來飛來飛去的,這不昨天從香港飛過來上海的,今天咱們就見面了。
張強說:您是大忙人,無事不登三寶殿呀,談談我們之間的股權收購案吧!
徐凱開門見山的說:昨天我和陳亮以及團隊人員通宵達旦的工作呀,這不,今天早上就把TTBC藝術畫展公司的股權收購報價材料做好發您了。
張強說:真是辛苦徐總和陳經理了,這讓我有點過意不去哦。
徐凱說:這是我們應該的,你別不好意思哈,說說看,你這邊看了我們的收購報價,有什么想法?
張強說:說實話,出乎我們的意料,沒想到你們的出價要比黑石資產公司出的價還要高呢!
徐凱假裝不知的說:是嗎?我以為我們出價低了呢。
張強笑著說:你這邊出價已經很高了,讓我們公司的董事長詹姆斯先生都有點詫異,詫異到說不可能。
徐凱說:一切皆有可能,我們公司團隊包括我研究了貴司,認為貴公司的業務發展非常有前景,業績增長迅速,客戶群忠誠穩定,市場占有率也在每年在逐步遞增之中,基于此,讓我們的投資人和董事會非常看好你們公司。
張強說:是嗎?我看前些天香港《商業周刊》報道你和MBK投行的收購底價,尤其是你們BBR國際投行,估值是50億美金,給人的感覺很保守,并不是很看好我們TTBC子公司的前途,顯得你們公司的信心似乎不足。
徐凱笑著說:那只是外界的媒體猜測而已,所謂50億美金的估值,也并非我們公司的本意,只是某些競爭對手放出來的煙霧彈而已,請你不要相信哦。
張強說:如果我相信的話,今天就不會過來與您會面了。
徐凱說:嗯,甚好,消除一些不必要的誤會,對接下來我們的合作是有好處的,前階段我不在中國,基本上全權委托董事長助理湯米女士與你們接觸,配合畫展方面的工作事宜,具體股權收購事宜和簽約合作還都是我這邊在負責哈。
張強說:了解,在公司估值這一塊,我和董事長沒有什么意見,我看你報過來的股權收購報價,股份占比是35%,涉及股份占比這一塊,需要下浮2個百分點,降至33%,這是我們公司和董事長可以接受的。
徐凱說:明白了,這個可以修改。
張強說:有個問題需要跟您確認一下,您是以純粹財務投資人身份投資和分紅,還是以戰略投資人身份投資和參股投票表決呢?
徐凱說:我們傾向于后一種戰略投資人身份,這對雙方都有好處和促進,你說呢?
張強說:明白,那么在占股33%的情況下,你這邊提出2個董事代表和1個監事代表參與到董事會和監事會中行使投票表決權和監督權,是嗎?
徐凱說:我們初步是這樣打算的,具體看你們董事長和董事會的意見,具體董監事約定咱們根據貴公司情況進行協商。
張強說:明白了,可以把這一條加進投資協議框架里面。
徐凱說:嗯,OK,除此之外,還有哪些問題咱們可以開誠布公的探討一下。
張強說:在投票權、表決權方面,我們公司不想按對應股份比例給出對應比例的投票權和表決權,而是傾向在收益權方面,貴公司可以享有對應股份比例的分紅權收益權,在投票權表決權方面我們傾向按照股份比例的對半作為參考標準。
徐凱說:這一塊我們需要考慮,一般都是按對應股份享有對應股份的權益包括投票表決權。
張強說:嗯,明白,涉及投票表決權這一塊咱們再協商,那么在資本運作這一塊,貴司可以提供哪些具體增值服務呢?
徐凱笑著說:如果我們成功進入TTBC藝術畫展公司董事會,有33%的股份,那我們就是一家人了,會在上市輔導方面、財務方面、法務方面按照上市公司標準進行靠攏,輔助TTBC藝術畫展公司在香港或新加坡上市作為我們共同的目標。
張強說:嗯,這也是我們董事長的心愿,想把公司運作上市,在這一塊你們是專業,我們看重的不僅是錢,還有你們的專業和背后龐大的資源支持哦。
徐凱點頭,說:這個是肯定的,一家人不說兩家話,作為股東的一份子,總會想著為公司的發展壯大出更多的力和資源的。
張強說:OK,那就好,在退出機制這一塊,我看貴司提出了兩個退出方案,一個是上市退出,另一個是溢價出售股份給第三方,對吧?
徐凱說:對呀,這個有什么問題嗎?
張強說:上市退出方案可以理解,再溢價出售股份給第三方,這個第三方是誰呢?
徐凱說:誰有意接手,給誰唄。
張強說:這個不行,接手需要有一定的資格順序,第一順序接手資格人是董事會創始股東,在第一順序沒人接手情況下,就會進入第二順勢資格人是董事會除創始股東外所有股東,在第二順序沒人接手情況下,才可以出售給市場上有意接手的第三方,并且經過董事會批準方可完成股份交割。
徐凱說:噢,你是這個意思呀,這個可以做個約定,我讓我們法務改好發您。
張強說:甚好,最后一個問題了,涉及TTBC藝術畫展公司收購標的的公司估值,會不會有什么變化呢?
徐凱說:沒有變化,具體根據咱們談妥的投資協議框架,在彼此的董事會走個流程,沒有問題的話大家就正式按投資協議的標準進行簽署,如果有什么小問題,就及時溝通和修改,你看呢?
張強說:這個沒有問題,我們這邊董事會過會流程會比較快,具體看你們那邊的速度了。
徐凱說:談起速度,我們都比不上黑石資產公司呢,不知道你們之間進展到哪一步了?
張強說:我們與黑石資產公司的投資協議框架都已經談妥了,他們那邊正在向董事會提報這個投資協議框架,估計這幾天就有結果了,我們這邊還沒有開董事會討論這個投資協議框架,所以你們BBR國際投行的報價方案來的還算及時,所以咱們之間就迅速擬訂好這份投資協議框架吧,便于我們公司在開董事會時提報和批準。
徐凱高興的說:好呀好呀,那你這邊法務根據咱們今天談的情況和我們的報價,你們擬訂一份投資協議框架發過來,我們確認沒有問題的話,就可以走董事會流程了。
張強站起來,伸手說:好,祝我們合作愉快。
徐凱也站起來,握住了張強的手,說:祝我們合作愉快。